1、为抢占下一代技术风口，大批“玩家”布局这类产品研发与应用
据媒体报道，电动化正深入船舶、飞行器、机器人、工程机械等多个领域，带动锂电从单点高增走向多点爆发。新兴应用场景对能量密度、安全性和轻量化的高要求，正倒逼材料体系与制造技术快速演进，固态电池成为格局重塑的关键变量。
随着市场对高性能电池的需求日益增加，固态电池作为极具前景的下一代电池技术，吸引大批“玩家”入局，产业化进程不断提速。为抢占下一代技术风口，不少海外电池企业也已着手布局固态电池研发与应用。5月，宝马集团宣布全球首辆搭载全固态电池的测试车型在慕尼黑正式启动道路实测，标志着宝马集团与固态电池技术企业的合作进入全新阶段。国内不少产业链龙头公司正加速提升自身电池业务的覆盖面，并积极开展固态电池的研发布局，更好地把握新兴应用场景带来的市场机遇。从各家企业披露的进展来看，虽然目前固态电池应用重心仍在车端，但其应用版图正逐步拓展至低空经济、人形机器人及电动两轮车等新兴领域，展现出多元化市场潜力。EVTank预计，全固态电池将在2027年实现小规模量产，到2030年将实现较大规模的出货。预计到2030年全球固态电池出货量将达到614.1GWh，其中全固态的比例将接近30%。
利好板块：固态电池
相关概念股：利元亨、星云股份、娇成超声、南方精工、回天新材等
2、创纪录！智元、宇树联手中标人形机器人领域最大订单
据媒体报道，智元机器人、宇树科技中标中移（杭州）信息技术有限公司2025年至2027年人形双足机器人代工服务采购项目，总标包1.24亿，分别为：智元机器人7800万元（含税），宇树4605万元（含税）。创下国内人形机器人领域单笔订单金额最高纪录，标志着人形机器人产业化进程迈出了坚实一步。
国泰海通发布研报称，据高工机器人产业研究所(GGII)估计，2025/2030/2035年全球人形机器人市场销量分别为1.24/近34/超500万台，对应市场规模分别为63.39/超640/超4000亿元，人形机器人行业将在中长期内保持中高速增长，未来潜力巨大。
利好板块：人形机器人
相关概念股：兆丰股份、江苏雷利、盛视科技、超捷股份、阿莱德等
3、中核集团宣布重大突破，“第一桶铀”成功生产下线
近日，从中核集团获悉，我国规模最大的天然铀产能项目“国铀一号”示范工程，成功生产下线“第一桶铀”，标志着我国天然铀生产取得突破，将有力保障我国能源资源安全的自主可控。“国铀一号”示范工程是我国产能规模最大、建设标准最高、建设速度最快的天然铀生产基地，位于内蒙古鄂尔多斯，具有绿色、经济、智能、高效的特点。
“第一桶铀”的成功生产下线，进一步提升了我国在铀资源开发领域的国际影响力。中信建投证券王介超认为，全球核能复苏，中美法日等核电大国竞相推进核电项目审批及建设，叠加金融机构持续采购，铀需求势将稳中有增，而此前由于铀价长期低迷，矿山资本开支萎缩，导致新增矿山供给受限，叠加十年供需错配导致的库存持续去化，铀价易涨难跌，第三轮牛市将长期持续。
利好板块：铀矿资源
相关概念股：万里石、中核科技、金钼股份、江西铜业、东方锆业等
4、AI应用拉高算力需求，机构称该领域有望迎来爆发增长
近日，并行科技董事长、总经理陈健表示，DeepSeek显著降低了大模型的训练成本和推理成本，让大模型能够进入更多行业，这推动了算力需求暴增。“总体来看，我们的体会是不同行业对大模型算力的需求越来越高，第四次工业革命可能真的来了。”
冷却系统是数据中心主要组成部分之一，其本质是保障芯片及服务器稳定运行。浙商证券表示，AI应用拉高算力需求，液冷方案迎来爆发增长。1）下游：中国传统IDC业务将逐步回暖，智算中心市场投资规模高速增长。预计2025-2028年IDC市场规模从1730亿元增长至2525亿元，CAGR达到13%，2023年起国内头部互联网企业及科技公司加速AIGC布局，预计2025-2028年智算中心市场规模从1356亿元增长至2886亿元，CAGR达到29%。2）政策：多项政府报告提出到2025年底，新建及改扩建大型和超大型数据中心电能利用效率降至1.25以内，国家枢纽节点数据中心项目电能利用效率不得高于1.2。三大运营商提出在2025年后实现50%以上液冷规模应用愿景。3）液冷：AI推动GPU功率提升，液冷成为制冷必然选择。预测2025-2027年中国液冷市场规模从149.8亿元增长至347.4亿元，CAGR为52.3%。
利好板块：液冷概念
相关概念股：高澜股份、英维克、飞龙股份、同星科技、欧陆通等
5、工信部发文称要实施“人工智能+制造”行动
据媒体报道，工业和信息化部发布信息化和工业化融合2025年工作要点，含五方面17项内容。其中提到，提升智能化水平。编制制造业企业人工智能应用指南，加强人工智能技术在工业领域的深度融合应用。实施“人工智能+制造”行动，支持企业在重点场景应用通用大模型、行业大模型和智能体。深入实施智能制造工程，持续开展智能工厂梯度培育行动，研究制定智能工厂梯度培育管理暂行办法。依托智能工厂建设，带动智能制造装备、工业软件和系统集成创新成果加速应用和迭代升级。
中信建投称，随着Agent产品加速落地，AI产业持续向上，商业化落地节奏有望加快。投资建议上，Agent产品密集更新，关注两大赛道：①利好有数据、有客户、有场景的软件企业，AI产品有望带动公司ARPU提升和项目单价上升；②模型私有化需求增加，利好一体机、超融合和B端服务外包企业。
利好板块：智能制造
相关概念股：德生科技、法本信息、华中数控、科大智能、机器人等
6、多地持续推进产业落地，行业正加速从技术验证迈向商业化落地阶段
据报道，业内人士认为，随着技术的逐步成熟，以及政策扶持力度的提升，Robotaxi行业有望迎来快速成长。日前，特斯拉CEO埃隆·马斯克表示，根据监管部门的批准，特斯拉将在“一两个月内”将其Robotaxi服务扩展到旧金山湾区。
我国正从政策层面积极发力，助力Robotaxi行业快速商业化、规模化发展。目前，北京、上海、天津、武汉等地持续推进自动驾驶产业落地。在2024世界人工智能大会上，上海发放了首批无驾驶人智能网联汽车示范应用许可，这是无人驾驶装备在浦东新区乃至全国范围内应用的一个重要里程碑，标志着无人驾驶装备正逐步走向规范化、规模化应用的新阶段。2025年4月28日，工业和信息化部发布《2025年汽车标准化工作要点》，提出加快自动驾驶系统安全要求强制性国家标准研制。浙商证券认为2025年有望成为Robotaxi量产元年，全球Robotaxi产业有望迎来多重催化：1）Robotaxi商业化运营推广加速，头部企业营收快速增长；2）量产车型有望陆续下线并投入使用，单车盈利能力快速提升；3）全球Robotaxi运营范围持续扩大。
利好板块：无人出租
相关概念股：大众交通、锦江在线、飞荣达、得润电子、亚太股份等
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