〇、宏观利好
国家育儿补贴方案公布！3周岁以下婴幼儿每孩每年3600元
国家育儿补贴制度实施方案7月28日公布。《实施方案》明确了补贴对象和标准，育儿补贴制度从2025年1月1日起，对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿发放补贴，育儿补贴按年发放，现阶段国家基础标准为每孩每年3600元，发放补贴至婴幼儿年满3周岁。
全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会7月28日在京召开
①、将巩固新能源汽车行业“内卷式”竞争综合整治成效，加强光伏等重点行业治理；
②、将落实扩大内需战略，全力巩固工业经济基本盘；
③、将制定增强消费品供需适配性助力扩大消费行动方案；
④、将完善人形机器人、物联网、高端仪器仪表等产业发展政策；
⑤、将制定数据要素赋能新型工业化、加快推进产业数字化转型的实施意见；
⑥、有序推进算力中心建设布局，提升智算资源供给能力和资源利用效率；
一、并购、重组、再融资
【并购&重组】
光库科技：拟收购安捷讯控制权，股票29日起停牌
光库科技公告称，公司拟以发行股份和可转换公司债券及支付现金方式购买苏州安捷讯光电科技股份有限公司（简称“安捷讯”）控制权，并募集配套资金，本次交易不会导致公司实际控制人变更。公司证券自7月29日开市起开始停牌。安捷讯经营范围包括研发、制造、加工、销售：光电通讯设备、机电一体化配套设备及相关配件、光电通讯产品、光纤光缆、电线电缆、精密机械设备及零部件等。
雪峰科技：拟1.54亿元收购盛世普天51%股权
雪峰科技公告称，公司拟通过非公开协议转让方式，以自有资金1.54亿元收购宏大工程持有的盛世普天51%股权。本次收购完成后，盛世普天将成为公司控股子公司。盛世普天主要从事现场混装（利用自产混装炸药和外购成品炸药）爆破服务一体化业务，具备4.5万吨混装炸药年生产能力，同时具有爆破作业单位许可证一级资质、矿山工程施工总承包贰级资质。
中化装备：拟发行股份购买两家公司100%股权，股票复牌
中化装备公告称，公司拟发行股份购买中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶塑料机械集团有限公司100%股权、北京蓝星节能投资管理有限公司持有的蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权，并募集配套资金。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组。公司股票将于2025年7月29日开市起复牌。
湘电股份：拟2.08亿元收购控股股东旗下通达电磁能12.5%股权
湘电股份公告称，公司拟以现金方式收购控股股东湘电集团有限公司持有的通达电磁能股份有限公司12.5%的股权，交易价格为2.08亿元。本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。参股收购通达电磁能，将使公司能够更深入地参与电磁能产业链的布局，通过资源共享和技术合作，实现“三电”板块均衡发展。
中化国际：拟购买南通星辰合成材料有限公司100%股权，股票复牌
中化国际公告称，公司拟通过发行股份方式购买中国蓝星（集团）股份有限公司下属全资子公司南通星辰合成材料有限公司100%股权。公司股票将于2025年7月29日开市起复牌。本次交易尚需再次提交公司董事会及股东大会审议批准，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批和实施尚存在不确定性。
罗普斯金：拟以增资扩股方式收购森福瑞38.38%股权
罗普斯金公告，公司拟以自有现金882.28万元，以增资扩股方式收购武汉森福瑞科技有限公司（简称“森福瑞”）38.38%股权，增资完成后，公司成为其参股股东。森福瑞是一家专注于工业无损检测设备的研发、生产及销售的高新技术企业，主要产品涵盖磁粉探伤机、手动扫查器等，广泛应用于电力、新能源汽车、特种设备、建筑与桥梁等多个领域。
开山股份：拟300万美元现金收购SMGP少数股权
开山股份公告称，公司下属公司OTP Geothermal Pte.,Ltd.和KS Orka Renewable s Pte.Ltd.与PT Supraco Indonesia签署《有条件股权收购协议》，合计以300万美元现金收购Supraco持有的SMGP股份。交易完成后，OTP和KSO将分别持有SMGP 98.57%和1.43%的股份，公司将持有SMGP 100%的股份。同日，公司下属公司KOI与Supraco签署了《合资协议》，双方将成立合资公司。合资公司将与公司的全资子公司浙江开山能源装备有限公司签署《销售代理协议》。浙江能源给予KOI及Supraco未来成立的合资公司在印度尼西亚为期18个月的公司ORC模块电站设备独家代理权。
【再融资】
壶化股份：拟定增募资不超过5.86亿元，用于民爆生产线及仓储系统自动化等
壶化股份公告称，拟定增募集资金不超过5.86亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于民爆生产线及仓储系统自动化、信息化改造项目、矿山工程机械设备购置项目、新建年产2000吨起爆具自动化、智能化生产线项目及补充流动资金。本次发行股票对象为不超过35名特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
三一重工：拟申请发行不超过200亿的多品种非金融企业债务融资工具
三一重工公告称，为满足公司经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，保持公司资金筹措、管理及运用的灵活性，公司向中国银行间市场交易商协会申请统一注册并发行余额不超过人民币200亿的多品种非金融企业债务融资工具。所募集资金拟用于偿还到期债务、补充流动资金和项目建设等符合中国银行间市场交易商协会要求的用途。
山东黄金：控股子公司山金国际筹划发行H股股票并上市
山东黄金公告称，公司控股子公司山金国际拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。截至目前，山金国际正积极与相关中介机构就本次发行上市的相关工作进行商讨，除本次审议通过的相关议案外，其他关于本次发行上市的具体细节尚未确定。
山金国际：筹划发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市
山金国际公告称，公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联交所主板挂牌上市，以进一步深化全球化战略布局，加快海外业务发展，并利用国际资本市场优势优化资本结构和股东组成。该事项尚需提交公司股东大会审议，并需取得相关政府机构、监管机构备案、批准和/或核准，存在较大不确定性。
二、股权变更、回购、增持
【股权变更】
莱美药业：广西国资委拟将广投集团33%股权无偿划转至广西国控集团
莱美药业公告称，公司间接控股股东广投集团的股权结构拟发生变动，广西国资委拟将其持有的广投集团33%股权无偿划转至广西国控集团。本次划转完成后，广投集团的控股股东仍为广西国资委，持有其67%股权，广西国控集团将成为广投集团的股东，持有广投集团33%股权。本次股权结构变动不会对公司的经营和生产活动产生实质性影响。
ST宏达：公司控股股东拟变更为朱恩伟，转让股份占总股本的22.52%
ST宏达公告称，公司控股股东江苏伟伦与实际控制人朱恩伟于2025年7月26日签订《股份转让协议》，江苏伟伦拟将其持有的97,410,619股公司股份（占公司总股本的22.52%）转让给朱恩伟。本次股权转让完成后，公司实际控制人仍为朱恩伟，控股股东由江苏伟伦变更为朱恩伟。转让价格为每股2.717元，总价款为2.65亿元。该事项尚需通过深圳证券交易所合规性确认后方能办理股份过户手续。
【增持】
晋西车轴：控股股东晋西集团获得农业银行9000万元贷款额度用于增持公司股票
三、业绩变动、经营动态
【业绩】
中科三环：上半年净利润4399万元，同比扭亏
奇正藏药业绩快报：上半年净利润3.58亿元，同比增9.94%
海大集团：上半年净利润26.39亿元，同比增长24.16%
艾德生物：上半年净利润1.89亿元，同比增31.41%
聚辰股份：上半年净利润同比增长43.5%
药明康德：上半年净利润85.61亿元，同比增长101.92%
小九注：药明康德发布半年报，公司上半年实现营业收入207.99亿元，同比增长20.64%；归属于上市公司股东的净利润85.61亿元，同比增长101.92%。公司计划向全体股东每10股派发现金红利人民币3.5元（含税）。
药明康德：预计2025年整体收入从人民币415-430亿元上调至人民币425-435亿元
小九注：药明康德公告称，公司预计2025年持续经营业务收入重回双位数增长，增速从10-15%上调至13-17%。公司预计全年整体收入从人民币415-430亿元上调至人民币425-435亿元。公司将持续聚焦CRDMO核心业务，持续提高生产经营效率。2025年上半年，为加大股东回报，公司首次进行特别分红约人民币10亿元（该分红已于2025年5月完成）；同时，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平和获得感，公司董事会已审批通过《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》，拟共计派发现金红利约人民币10亿元。
【经营动态】
岩山科技：全资子公司岩思类脑在脑机接口领域取得突破
公司全资子公司岩思类脑以自主研发的脑电大模型为基础，依托华山医院神经外科团队植入的sEEG电极，高通量采集受试者不同脑区、不同深度的大脑神经活动信号，在临床可用标准电极上实现了中文语言的精准识别。岩思类脑将持续优化脑电大模型，研发自主的脑机接口系统，期望未来能够让因渐冻症、中风失语等疾病或神经系统损伤而丧失说话能力的患者，突破身体限制与人自由交流，并破解大脑内的各种意识和意图，最终实现大脑与外部世界的无界沟通。
热景生物：公司基孔肯雅病毒IgG/IgM抗体检测试剂盒仅可作为科研试剂适用于海关、疾控等应用场景的检测需求
热景生物在互动平台表示，面对这场由伊蚊传播的“急性发热风暴”，公司第一时间研发了基孔肯雅病毒IgG/IgM抗体检测试剂盒（胶体金法），该基孔肯雅病毒抗体检测试剂盒采用胶体金免疫层析技术，通过检测血液中基孔肯雅病毒IgG/IgM抗体，实现15分钟快速定性检测，适用于疑似病例排查、密切接触者监测、大规模筛查。但该试剂产品尚未取得国家药品监督管理局医疗器械注册证，仅可作为科研试剂适用于海关、疾控等应用场景的检测需求。
恒帅股份：在人形机器人领域，已采用谐波磁场电机技术为客户提供定制化方案
恒帅股份7月28日在机构调研中表示，谐波磁场电机技术的应用因产品特性而有所差异，公司自主研发的谐波磁场电机技术已成功应用于物流系统的滚筒电机产品和车用的部分电机品种中，并逐步实现量产。谐波磁场电机技术的量产化前景正在工业领域及汽车领域逐步得到客户的验证和认可。在人形机器人领域，已采用谐波磁场电机技术为客户提供定制化方案，该技术在人形机器人的相关电机品种中具备一定的竞争优势。机器人产业存在巨大的发展机遇，该领域的拓展有望成为公司未来第三大增长曲线。
沪电股份：预计2025年下半年产能将得到有效改善
沪电股份发布投资者活动记录表，AI驱动的服务器、数据存储和高速网络基础设施需求增长以及新兴应用领域的拓展为行业带来发展机遇，市场上相关高阶产品的产能供应并不充裕，公司近两年已加大对关键制程和瓶颈制程的投资力度，预计2025年下半年产能将得到有效改善。除了连续实施技改扩容外，公司在2024年Q4规划投资约43亿新建人工智能芯片配套高端印制电路板扩产项目已于6月下旬启动建设，预期该项目的实施能进一步扩大公司的高端产品产能，并更好的配合满足客户对高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对高端印制电路板的中长期需求，增强公司核心竞争力，提高公司经济效益。
华菱钢铁：1200兆帕高强水电钢正在研发
华菱钢铁在互动平台表示，华菱湘钢高强水电钢兼具高强度、高韧性、耐腐蚀、易焊接等性能，广泛应用于阳江抽水蓄能水电站、巴基斯坦SK水电站等国内外重点水电工程项目。目前1200兆帕高强水电钢正在研发中，未来将积极参与雅江水电站等重点项目的建设。
复星医药：与纽科签订许可协议，获AR1001药物在华开发等权利
复星医药公告称，公司控股子公司复星医药产业与纽科签订许可协议，获AR1001药物在约定许可区域（中国境内及港澳地区）及领域（阿尔茨海默病及其他神经系统疾病的诊断、预防和治疗）的开发、注册、生产及商业化权利。根据协议，复星医药产业将支付至多1.5亿元的首付款及监管里程碑款项。截至本公告日期，全球范围内尚无同靶点用于治疗阿尔茨海默病药物获批上市。
精华制药：季德胜健肤水等具备有效的蚊虫趋避率
精华制药在互动平台表示，公司目前没有生产专门用于治疗基孔肯雅热病和登革热病的药物。公司季德胜健肤水、抑菌液等外用衍生品，立足于季德胜蛇药片清热解毒，消肿止痛的核心功效进行开发，经由权威机构检测，具备有效的蚊虫趋避率，且具有明确的抑菌效果。
中联重科：在雅下水电先试招标已开标并运行的项目中，公司均有中标
中联重科在互动平台表示，公司高度重视并参与雅下水电这一国家级重大战略超级工程。该项目投资规模巨大、建设环境复杂、技术挑战极高、施工场景丰富，所需工程产品类型多样，因此预计对公司的全系工程机械产品均有需求。在雅下水电先试招标已开标并运行的项目中，公司均有中标，目前部分设备已经在项目工地上使用。公司依托自主掌握的成套新能源核心技术和产品优势，结合雅下水电项目对施工设备的具体要求，已定制化开发全套新能源、智能化、高端化施工设备，并与该项目相关核心参与方建立了常态化的工作沟通机制。公司将积极调动资源，为国家重大战略项目的高质量推进保驾护航。
20CM3天2板幸福蓝海：电影《南京照相馆》累计票房已超4.12亿元，超过最近一个会计年度营业收入的50%
幸福蓝海公告称，截至2025年7月27日24时，公司参与出品的影片《南京照相馆》累计票房（含服务费）已超过4.12亿元，超过公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表营业收入的50%。该影片对公司的营业收入暂无影响。目前，该影片还在上映中，在中国大陆地区的票房收入以中国大陆地区各电影院线正式确认的结算单为准。
托普云农：拟设立人工智能科技子公司
托普云农7月28日晚间公告，公司拟使用自有资金2000万元对外投资设立全资子公司浙江稷元人工智能科技有限公司。公司投资设立全资子公司浙江稷元人工智能科技有限公司，是公司围绕主营业务丰富核心技术和产品、持续提升技术实力的重要举措。
四、签单、中标
天邑股份：预中标中国移动e企组网终端生产采购项目
天邑股份公告称，7月28日，中国移动采购与招标网发布了《e企组网终端生产采购项目_中选候选人公示》，公司为上述项目的中选候选人之一。中选情况：标包1第一中选候选人，中选份额60%；标包2第一中选候选人，中选份额100%。
华峰铝业：拟与榆林新材料签署生产原材料买卖合同，合同期限内预计产生的总金额超72亿元
华峰铝业公告，公司及子公司重庆华峰拟与陕西有色榆林新材料集团有限责任公司（简称“榆林新材料”）共同签署生产原材料买卖合同。合同约定，预计将由公司及子公司自2025至2029年间合计向榆林新材料购入不低于36万吨的生产原材料，产品单价根据月度市场铝价及合同条款确定，具体数量按每月各批次采购订单下达，并按批次结算货款。如按预计数量及市场价格估算，合同期限内预计产生的总金额超72亿元（根据各批次采购量据实结算）。
富维股份：收到知名合资和自主品牌客户座椅项目定点通知书
富维股份公告称，公司近日收到某知名合资品牌和某知名自主品牌主机厂的定点通知书，将为其车型开发座椅产品。项目预计分别于2026年8月和9月开始批量供货，项目预计生命周期分别为7年和8年，生命周期总销售金额预计分别为人民币19亿元和32亿元。
鑫宏业：全资子公司中标中广核BT项目LOT76电气贯穿件
鑫宏业公告称，公司全资子公司江苏华光电缆电器有限公司收到中广核工程有限公司发出的中标通知书，被确定为“BT项目LOT76电气贯穿件”的中标人，中标金额合计4088.31万元。此次中标属于公司主营业务范畴，预计将对公司未来的经营业绩产生积极影响。
四川成渝：联合体中标G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目
四川成渝公告称，公司与中国华西企业股份有限公司、四川省交通建设集团有限责任公司、四川公路桥梁建设集团有限公司、四川高路信息科技有限公司组成联合体，中标G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目。本项目路线全长159.115公里，估算总投资约人民币285.48亿元，项目资本金为总投资的20.20%，约人民币57.67亿元，本公司出资约49.02亿元，持股比例85%。本项目收费期限为29年305天。
维业股份：中标约5.22亿元工程项目
维业股份公告，公司全资子公司珠海铧龙于近日收到了珠海华瓴建设工程有限公司公开招标的华发香山湖畔苑项目装修及配套工程中标通知书，确认珠海铧龙为华发香山湖畔苑项目装修及配套工程的施工中标单位，中标金额约为5.22亿元。依据上述中标结果，珠海铧龙与珠海华瓴签署了《建设工程施工合同》。
武汉天源：联合中标水质净化厂存量资产盘活及提质增效项目
武汉天源公告称，公司于近日收到昆明市滇池管理局发来的《中标通知书》，确定公司和天津市政工程设计研究总院有限公司组成的联合体成为“昆明市滇池东岸、南岸（晋城段）水质净化厂存量资产盘活及提质增效项目特许经营（二次）”项目的中标单位。中标价格（费率或单价等）：0.8元/m³；运营补贴标准（政府补贴部分）：0.8元/m³。项目特许经营期设定为40年，其中，建设期2年，运营期38年。
五、投资建设
三祥新材：控股子公司拟投资不超过3亿元建设年产2万吨锆铪系列产品项目
三祥新材公告称，公司控股子公司辽宁华祥拟投资不超过3亿元建设年产2万吨锆铪系列产品项目，预计建设期15个月。
中钨高新：拟投资1.78亿元实施微钻智能制造1.4亿支技改项目
中钨高新公告称，公司控股子公司金洲公司拟实施微钻智能制造1.4亿支技改项目，预计总投资1.78亿元，建设期三年，第四年达产。项目将在金洲公司现有厂房实施，资金来源为自筹资金。
锡装股份：拟设合资公司从事可持续航空燃料相关业务
锡装股份公告，公司于7月28日与自然人刁玉湘、上海碳生万物科技有限公司签订《投资框架协议》，拟共同出资设立一家有限责任公司（简称“合资公司”），从事可持续航空燃料相关的制造工艺、技术和装备等业务。合资公司注册资本为500万元，其中，公司认缴出资110万元，占注册资本的22%。在合作过程中，公司将为合成制造可持续航空燃料的部分核心生产装置设备提供技术和制造支持，有利于将公司产品和技术拓展到新的应用领域。
恒鑫生活：拟不超过5.05亿元投建绿色可降解制品生产基地项目
恒鑫生活公告，公司及/或子公司拟以自有资金、银行贷款或其他融资方式，在安徽省合肥市长丰县建设绿色可降解制品生产基地项目，项目投资总额不超过5.05亿元。
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