〇、宏观利好
1、央行就《人民币跨境支付系统业务规则（征求意见稿）》公开征求意见
中国人民银行发布关于《人民币跨境支付系统业务规则（征求意见稿）》公开征求意见的通知。《业务规则》明确了CIPS参与者的账户管理、注资、资金结算等详细流程。随着CIPS功能和服务的持续优化，有必要调整《业务规则》相关内容，仅对参与者业务行为提出原则性要求，确保规范性文件的前瞻性和科学性，有效适应CIPS业务发展和功能升级的需要。
2、海关总署：大力支持自贸试验区在深入推进高水平制度型开放等方面开展更多探索
海关总署自贸区和特殊区域发展司负责人杜朝新7月4日在国务院政策例行吹风会上表示，下一步，海关将继续大力支持自贸试验区在对接国际高标准经贸规则、深入推进高水平制度型开放方面开展更多的探索，进一步加大制度创新力度，努力形成更多引领性、突破性制度创新成果，为我国更高水平对外开放贡献海关力量。
3、深圳出台10条举措促进半导体与集成电路产业高质量发展
《深圳市关于促进半导体与集成电路产业高质量发展的若干措施》近日出台实施，并设立总规模50亿元的“赛米产业私募基金”，以“政策+资本”组合拳，支持产业全链条优化提质。据了解，《若干措施》围绕“强链、稳链、补链”核心目标，从高端芯片产品突破、加强芯片设计流片支持、加快EDA工具推广应用、突破核心设备及配套零部件、突破关键制造封装材料、提升高端封装测试水平、加速化合物半导体成熟等方面，提出了10条具体支持举措。
一、并购、重组、再融资
【并购&重组】
国投中鲁：拟购买电子院100%股份7月7日复牌
国投中鲁7月4日晚间披露重大资产重组预案，拟通过发行股份的方式向国投集团、新世达壹号、大基金二期、建广投资、湾区智能、科改策源、国华基金购买中国电子工程设计院股份有限公司（简称“电子院”）100%股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。此次交易价格尚未确定。此次交易前，公司主营业务为浓缩果蔬汁（浆）的生产和销售。交易完成后，公司在原主营业务范围基础上增加产业化咨询、工艺设计、设备选型与组线、工程设计与建设、产线调试与运营以及数字工厂、智能工厂整体解决方案。公司股票7月7日复牌。
中国船舶：吸收合并中国重工事项获上交所审核通过
中国船舶7月4日晚间公告，公司吸收合并中国重工事项获上交所审核通过。此次交易尚需中国证监会予以注册以及其他可能涉及的必要批准、核准、备案或许可（如需）后方可正式实施。
南京商旅：控股股东南京旅游集团拟进行改革重组
南京商旅公告，公司收到控股股东南京旅游集团通知，经南京市委深改委研究决定，拟以南京旅游集团为主体，推进南京旅游集团、南京市文化投资控股集团有限责任公司、南京体育产业集团有限责任公司的整合重组工作，打造南京市文旅体商综合开发运营主平台。此次控股股东改革重组完成后，公司控股股东仍为南京旅游集团（重组完成后可能涉及更名），实控人仍为南京市国资委。此次控股股东改革重组不涉及公司主营业务变更，除了公司正在推进的发行股份及支付现金购买南京旅游集团持有的南京黄埔大酒店有限公司100%股权事项以外，控股股东目前无其他与公司有关的文商旅资产或与“苏超”相关体育资产注入计划。
邵阳液压：拟购买新承航锐100%股份，7月7日复牌
邵阳液压7月4日晚间披露重大资产重组预案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向凌俊、邓红新等38名股东购买重庆新承航锐科技股份有限公司（简称“新承航锐”）100%股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。此次交易价格尚未确定。新承航锐主营金属锻铸件研发、生产和销售业务，通过此次交易，公司在高端制造、核心基础零部件领域迈出了切实步伐，横向拓展了公司的高端制造产品谱系。公司股票7月7日复牌。
【再融资】
奥飞数据：向特定对象发行股票申请获深交所受理
奥飞数据公告，近日，公司向特定对象发行股票申请获得深交所受理。
弘信电子：拟发行不超5亿元科技创新债券
弘信电子公告，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行最高不超过5亿元（含5亿元）2025年度第一期科技创新债券。
长沙银行：成功发行40亿元科技创新债券
长沙银行7月4日晚间公告，该行在全国银行间债券市场成功发行了“长沙银行股份有限公司2025年第一期科技创新债券”。本期债券发行规模为40亿元，5年期固定利率，票面利率为1.78%。本期债券的募集资金将投向《金融“五篇大文章”总体统计制度（试行）》中规定的科技创新领域。
二、股权变更、回购、增持
【股权变更】
航天宏图：控股股东之一致行动人拟转让公司5.1%股份
航天宏图公告，公司控股股东、实控人王宇翔、张燕的一致行动人航星盈创当日与百瑞坤投资管理（北京）有限公司（代表“百瑞金钩私募证券投资基金”）签署股份转让协议，航星盈创拟将公司股份1332.63万股（占公司总股本的5.1%）协议转让给百瑞金钩私募证券投资基金，转让价格19元/股，合计2.53亿元。
天永智能：控股股东拟转让公司7.9%股份
天永智能7月4日晚间公告，公司控股股东上海茗嘉投资有限公司拟以每股23.03元的价格，向浙江锦和投资管理有限公司协议转让公司股份854万股，占公司总股本的7.9%。转让总价为1.97亿元。
莱尔科技：控股股东拟向世运电路转让公司5%股份
莱尔科技7月4日晚间公告，公司控股股东广东特耐尔投资有限公司（简称“特耐尔”）拟将所持775.9万股公司无限售流通股（占公司总股本的5%），以19.74元/股的价格协议转让给世运电路，转让总价1.53亿元。
【回购】
华明装备：上调回购股份资金总额上限至2.5亿元
三、业绩变动、经营动态
【业绩】
惠而浦：上半年净利润同比预增559%左右
芯动联科：上半年净利润同比预增144.46%—199.37%
芯朋微：预计上半年净利润同比增长104%左右
三棵树：上半年净利润同比预增80.94%—119.04%
国货航：上半年净利润同比预增78.13%—90.14%
株冶集团：上半年净利润同比预增50.97%—75.23%
普利特：上半年净利润同比预增38.88%—66.65%
道通科技：预计上半年净利润同比增长19.00%至26.76%
宁波港：预计上半年集装箱吞吐量同比增长9.8%
秦港股份：2025上半年港口总吞吐量约2.08亿吨，同比增长3.08%
【经营动态】
康缘药业：KYS2301凝胶获批开展临床试验，系全球首个针对CCR8靶点的多肽抑制剂
康缘药业公告称，公司近日收到国家药品监督管理局签发的1类化学新药KYS2301凝胶（三种规格）的《药物临床试验批准通知书》。KYS2301凝胶为全球首个针对CCR8靶点的多肽抑制剂，适应症定位于特应性皮炎。临床前研究显示，KYS2301对CCR8靶点具有高亲和力，局部皮肤涂抹KYS2301凝胶对治疗特应性皮炎具有良好的药效作用，毒理学和药代动力学研究证明KYS2301凝胶安全性高。截至目前，该新药公司累计研发投入约4493万元。
道氏技术：固态电池材料已向下游厂商供货
道氏技术在互动平台表示，公司已全面布局固态电池核心材料，其中单壁碳纳米管、硅碳负极已向下游固态电池厂商供货；固态和半固态电解质正积极与头部企业进行合作开发送样测试，反馈效果良好，目前正在按照供货节奏推进多次测试，力争配合客户需求供货。
航天电子：旗下飞鸿测试公司拟增资扩股
航天电子7月4日晚间公告，为提升公司控股子公司航天时代飞鸿技术有限公司（简称“航天飞鸿公司”）之控股子公司航天时代飞鸿测试技术有限公司（简称“飞鸿测试公司”）无人系统综合保障能力，航天飞鸿公司、内蒙古铭晟能源有限公司（简称“铭晟公司”）拟分别以现金及资产方式对飞鸿测试公司进行增资，合计增资金额2.91亿元。
华特气体：目前有2个产品进入5nm先进制程工艺应用
华特气体7月4日在互动平台表示，公司目前有2个产品进入到5nm先进制程工艺应用。
金一文化：开科唯识目前在探索和研究稳定币业务
金一文化发布投资者关系活动记录表公告称，开科唯识目前在探索和研究稳定币业务，开科唯识在支付领域有丰富的业务和技术经验以及储备，对于稳定币的相关技术亦有储备。公司在香港有子公司，目前暂未开展任何业务。开科唯识目前在探索业务出海相关规划，如未来有相关业务可以由金一的香港子公司承接。
信息发展：北斗规模化应用核心业务今年签约量取得突破性进展
信息发展在业务交流会上表示，目前公司经营稳健，公司北斗规模化应用核心业务已超过过往任何时候并且在持续发力，2025年签约量、发货量均取得突破性进展。北斗规模化应用的业务模式也在不断创新，尤其是与头部大型整车厂、相关政策申报主体、大型保险公司、上规模的北斗服务商等不同生态合作伙伴在不同区域的合作。
【合作】
宇信科技：持续和在香港的国资银行探讨新的业务系统升级和相关合作机会
宇信科技发布投资者关系活动记录表，自2019年出海以来，公司与各类外资银行前中后台业务系统都有了成功案例，并正积极探索更多产品和业务落地。公司正在支持外资银行的数字化升级，完成相关新一代系统建设；同时还持续和在香港的国资银行，探讨新的业务系统升级和相关合作机会；此外，在非银机构，我们将国内积累的技术能力、产品储备、客户生态资源和各类境外持牌机构洽谈全面科技赋能，支撑业务多层次发展。
海南华铁：已完成近260亿元资产的数字化上链，并和RWA研究院签署战略合作协议
海南华铁公告称，公司自2022年起与蚂蚁链合作，通过在高空作业平台的T-box中植入MaaS可信模组，将设备运行数据上传至区块链，实现数据的“源头可信”。目前已完成近260亿元资产的数字化上链，已满足RWA融资需要完成上链的前置条件。此外，RWA产业大会上，公司和会议主办方之一的RWA研究院签署战略合作协议，双方将从围绕资产上链价值重估、行业标准制定、全球流通实践三大核心方向展开合作。
四、中标、签单
广东建工：联合体中标“深汕特别合作区蓝骏储能电站项目设计施工总承包（EPC）”
广东建工公告称，全资子公司广东源天与广东振森电力设计研究院组成的联合体为“深汕特别合作区蓝骏储能电站项目设计施工总承包（EPC）”的中标单位，中标价格为18.88亿元，其中工程施工金额为18.76亿元，设计金额为1200万元。根据联合体协议，广东源天承担全部采购、施工等工作，广东振森承担全部设计工作。该项目拟建设一座300MW/1200MWh独立储能电站，并配套建设一座220kV升压站。目前合同尚未签订，存在不确定性，公司将及时履行信息披露义务。
宏盛华源：子公司预中标约11.27亿元南方电网项目
宏盛华源公告，在南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目活动中，公司下属子公司预中标金额约11.05亿元；在南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目活动中，公司下属子公司预中标金额约2202万元。上述相关项目预中标金额约11.27亿元，约占公司2024年营业收入的11.12%。
时代新材：二季度签订约27.11亿元风电叶片销售合同
时代新材公告，公司2025年4—6月与风电各大主机厂（简称“买方”）签订《叶片销售合同》。公司向买方销售叶片及相关服务，合同金额总计约合人民币27.11亿元（含税价）。
航宇科技：与海外客户签署约4460万美元长期供货协议
航宇科技7月4日晚间公告，公司近日与某国际商用航空发动机领域客户签署长期供货协议。基于协议约定，该海外客户将于2025年—2029年期间向公司采购总额约4460万美元（约合3.2亿元人民币）的航空发动机锻件产品。
五、投资建设
基蛋生物：拟约1.5亿元投建智能化生产研发基地
基蛋生物公告，公司拟约1.5亿元投资建设智能化生产研发基地。项目预计2028年建设完成，建成后将主要形成化学发光、生化、血球等产品线仪器及试剂的产能。
新华保险：拟出资112.5亿元认购私募基金份额
新华保险公告，当日，公司与基金管理人国丰兴华及基金托管人广发银行北京分行签署《国丰兴华鸿鹄志远三期私募证券投资基金1号基金合同》。国丰兴华将发起设立国丰兴华鸿鹄志远三期私募证券投资基金1号，基金成立规模为225亿元，公司拟出资112.5亿元认购该私募基金份额。
杰华特：参股基金拟对公司控股子公司增资
杰华特7月4日晚间公告，公司参股基金汇杰私募拟以货币出资5000万元，对公司控股子公司无锡宜欣进行增资，占无锡宜欣增资后股权比例的12.82%。增资完成后，公司直接持有无锡宜欣的持股比例为46.15%。无锡宜欣专注于汽车电子领域集成电路先进封测技术研发与产业化，主营业务涵盖汽车级芯片的全流程封装测试服务。
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