〇、宏观利好
中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会
①、保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配；
②、要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节；
③、加力支持科技创新、提振消费，探索常态化的制度安排维护资本市场稳定；
④、把做强国内大循环摆到更加突出的位置
李强主持召开国务院常务会议听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报
央行：建议加大货币政策调控强度引导金融机构加大货币信贷投放力度
央行：加力支持科技创新、提振消费探索常态化的制度安排维护资本市场稳定
证监会严肃查处财务造假案件首次对配合造假方同步追责
上交所、深交所：拟将主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%
一、并购、重组、再融资
【并购&重组】
秦安股份：拟购买亦高公司99%股份，股票停牌
秦安股份公告称，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金。公司股票自2025年6月30日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
仕佳光子：筹划发行股份及支付现金购买福可喜玛控股权，股票停牌
仕佳光子公告称，公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司控股权，同时拟募集配套资金。公司股票6月30日起停牌。目前交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，预计停牌时间不超过10个交易日。福可喜玛经营范围包括光通信设备制造、机械设备研发等。
紫建电子：拟3.83亿元收购宁波启象51%股权
紫建电子6月27日晚间公告，公司拟收购宁波启象信息科技有限公司（简称“宁波启象”）51%股权，交易价格为3.83亿元。宁波启象在充电通信控制器领域具有较强的核心竞争优势，具有可期的高增长市场前景，经营业绩将保持强劲增长动力。公司将与宁波启象共同构建功耗优化体系，提升公司产品的核心竞争力，同时协同开发新产品，持续拓展新兴消费类电池产品市场，增加公司新的业绩增长点。
德固特：拟购买浩鲸科技控制权，股票6月30日起停牌
德固特(300950.SZ)公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金。预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。标的公司是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。
【再融资】
鑫宏业：拟定增募资不超过3亿元
鑫宏业公告称，拟以简易程序向特定对象发行股票，定增募资不超过3亿元，用于超融合导体线缆研发及产业化项目、大功率充电连接及冷却系统研发及产业化项目以及新一代核电站用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目。
斯达半导：拟发行可转债募资不超15亿元
斯达半导6月27日晚间公告，公司拟向不特定对象发行可转债募集资金总额不超15亿元（含本数），募集资金总额扣除发行费用后拟用于车规级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模块制造项目、车规级GaN模块产业化项目以及补充流动资金项目。
二、股权变更、回购、增持
【股权变更】
山大地纬：控股股东拟转让公司24.59%股权给山东高速集团
山大地纬公告称，公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司，双方已签署股权划转意向性协议，可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。
鸥玛软件：控股股东拟无偿划转公司25.82%股份
鸥玛软件公告称，公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方已签署股权划转意向性协议。该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。
【增持】
东方盛虹：控股股东及其关联企业拟延长第二期增持计划存续期
【回购】
五芳斋：拟以3500万元-7000万元回购股份
东方生物：拟以2500万元-5000万元回购股份
丛麟科技：拟2000万元至4000万元回购公司股份
贵州茅台：回购股份价格上限调整为不超过1744.30元/股
三、业绩变动、经营动态
【业绩】
海南橡胶：收到8009.13万元橡胶树保险赔款
海南橡胶公告，根据《海南橡胶2025年橡胶树完全成本保险项目保险协议》的约定，2025年4-5月期间因病虫害触发保险赔付条件，经查勘定损，确定保险赔付金额为8009.13万元，上述赔付款项近期已全部到账，会计核算计入专项应付款。
【经营动态】
宁德时代：公司凝聚态电池正在进行民用电动载人飞机项目的合作开发
宁德时代在互动平台表示，公司凝聚态电池能量密度最高可达500Wh/kg，正在进行民用电动载人飞机项目的合作开发，执行航空级的标准与测试，满足航空级的安全与质量要求。
格林美：公司在固态电池领域已有吨级以上产品出货
格林美在互动平台表示，在固态电池领域，公司早在2019年就开始开发针对固态电池的前驱体材料，包括高镍、超高镍以及富锂锰基正极材料，且均有吨级以上产品出货。
当升科技：已开发出高能量密度、高安全性的固态锂电材料
当升科技在互动平台表示，公司作为新能源正极材料行业的技术引领者，已开发出兼具高能量密度、高安全性等特点的固态锂电材料，可满足下游客户多样化产品需求。
金田股份：已实现对小米汽车高压扁线的批量供货
金田股份在互动平台表示，公司在新能源电磁扁线电机领域持续发力，积极抢抓海内外市场快速增长的扁线需求，公司新能源电磁扁线及其高压平台项目的定点数量持续增长，其中800V高压平台电磁扁线已实现多个项目量产。目前公司已通过下游电机客户认证并实现对小米汽车高压扁线的批量供货。上述合作目前对公司经营业绩影响较小，请投资者理性投资。
天风证券：子公司获香港证监会批准虚拟资产SFC相关牌照中的第三类，可提供虚拟资产交易服务
天风证券在互动平台表示，虚拟资产相关香港证监会SFC牌照有以下几类：1）经营虚拟资产交易平台；2）管理投资超过10%于虚拟资产的投资组合；3）透过综合帐户安排提供虚拟资产交易服务；4）就虚拟资产提供意见；5）作为虚拟资产交易平台的介绍代理人。公司全资子公司天风国际证券与期货有限公司获得香港证监会批准的是前述第3项“透过综合帐户安排提供虚拟资产交易服务”。
财通证券：全资子公司财通香港获准开展虚拟资产ETF代客交易资格
财通证券在互动平台表示，公司全资子公司财通香港已获准开展虚拟资产ETF代客交易资格。
常青科技：特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目投产
常青科技公告称，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”已于2024年12月进行了试生产，截至公告日，募投项目经过前期试生产，已完成对生产工艺、机器设备的安装调试，相关生产线已于近日正式投产。
泸州老窖：将适时推出28度国窖1573，更低度数考虑中.
泸州老窖党委书记、董事长刘淼透露，泸州老窖今年将继续推进低度化，28度国窖1573已经研发成功，将适时投放市场，并在考虑更低度数的产品。这将是头部酒企今年又一款重磅低度化白酒单品。五粮液上周股东大会上透露，29度五粮液·一见倾心预计下半年会投放市场。
春秋电子：公司为小米提供的产品应用于其SU7、YU7等车型
春秋电子在互动平台表示，公司在汽车镁合金应用业务方面的终端客户包含小米、蔚来、小鹏、比亚迪、宝马、吉利、大众等车企，公司为小米提供的产品应用于其SU7、YU7等车型。
奇安信：近期中标港交所IT基础设施安全评估项目，将持续关注并积极把握RWA数字资产安全领域的发展机遇
奇安信在互动平台表示，公司近期中标港交所IT基础设施安全评估项目，包括攻防能力、威胁情报能力等。在客户覆盖方面，公司已为包括监管机构和国内各大证券交易所提供了安全产品及服务。公司深度服务金融行业，未来，公司将持续关注并积极把握RWA数字资产安全领域的发展机遇。
拉卡拉：公司正与蚂蚁国际在钱包网络受理、全球收单服务等领域合作开展深入洽谈
拉卡拉在互动平台表示，公司正与蚂蚁国际在钱包网络受理、全球收单服务等领域合作开展深入洽谈。
宁波韵升：高性能稀土永磁材料智能制造项目部分投产
宁波韵升公告称，公司非公开发行A股股票合计募集资金10.45亿元，用于投资“包头韵升科技发展有限公司年产15000吨高性能稀土永磁材料智能制造项目”。其中5000吨产能于2025年6月建成投产，现已正式投产运行。该项目部分建成投产将有效提升公司产能，进一步推动公司将技术、质量等优势转换为产品优势，促进市场份额的提升，增强公司的盈利能力和综合竞争力。
深振业Ａ：联合体以19.94亿元竞得深圳光明区地块
深振业Ａ公告称，公司与前海天健、建辰发展联合竞得深圳市光明区A509-0074地块的国有土地使用权，成交价格为19.94亿元。地块位于深圳市光明区周家大道与华夏路交汇处西南侧，用地面积为34,995.97平方米，建筑面积为108,487平方米，用地性质为二类居住用地，容积率≤3.1，土地使用年限为70年。联合体各方份额为振业集团40%，前海天健30%，建辰发展30%。
海泰科：公司改性材料业务已实现小批量供货
海泰科接受机构调研时表示，公司改性高分子材料业务板块主要产品包括改性聚丙烯（PP）类、改性聚苯乙烯类（ABS）、改性工程塑料类及其他(改性PA6、PEEK等)三大类。主要应用于汽车零部件、电子电器、航空航天、国防军工、动力和储能系统、充电桩、5G、医疗、机器人等领域。目前，公司在青岛已建成年产3万吨/年的中试生产基地，公司改性材料业务已实现小批量供货，但产品暂未应用在低空飞行器上。
华正新材：公司铝塑膜产品在固态电池领域正在多家电芯厂进行产品级验证
华正新材在互动平台表示，公司铝塑膜产品在储能和小动力电池领域已实现批量销售，在固态电池领域正在多家电芯厂进行产品级验证。
ST百利：向上交所申请撤销对公司股票实施其他风险警示
ST百利公告称，2024年度，公司内部控制缺陷整改已完成，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司2024年度内部控制出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。对照《上市规则》9.8.1条款进行逐项自查，公司涉及的其他风险警示情况已经消除，且不存在其他风险警示的情形，符合申请撤销股票其他风险警示的条件，公司向上交所申请撤销对公司股票实施其他风险警示。
中润资源：拟将证券简称变更为“招金黄金”
中润资源公告称，公司拟将证券简称由“中润资源”变更为“招金黄金”，证券代码“000506”保持不变。
【合作】
科恒股份：与北京纯锂新能源签署战略合作协议
科恒股份6月27日晚间公告，公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署了《战略合作协议》，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系，尤其是在全固态锂离子电池生产设备(含定制化设备)、全固态锂离子电池正极材料、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作。
四、中标、签单
德福科技：子公司与光伏和消费电池行业头部企业签订《定点协议》
德福科技公告称，全资子公司九江德福销售有限公司与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业分别签署了《定点协议》，协议约定由子公司分别向两位客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品。未来3年和5年，客户将向公司采购指定产品，协议就产品名称、数量、单价、交付安排等内容进行了约定。若协议能顺利履行，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。
内蒙一机：全资子公司签订1.30亿元日常生产经营合同
内蒙一机公告称，全资子公司包头北方创业有限责任公司与中国国家铁路集团有限公司签订了《铁路货车采购项目合同》，合同总金额1.30亿元（含税）人民币。该合同的签订和履行对公司业绩具有积极作用，对公司业务的独立性不构成影响。交付时间为2025年7月31日前，交付地点为呼和浩特局新贤城站。
绿色动力：与亚洲联合基建控股有限公司签订战略合作协议
绿色动力公告，公司于2025年6月27日与亚洲联合基建控股有限公司签订战略合作协议，以促进双方的共同发展和长远合作。双方合作的重点地区包括境外东亚、东南亚、西亚等参与共建“一带一路”的国家和地区。在合作区域内，共同拓展以城市垃圾处理为重点的可再生能源的发展机会，在同等条件下，双方优先选择与对方合作。
初灵信息：全资子公司签署GPON带频企业网关采购框架合同
初灵信息6月27日晚间公告，公司全资子公司网经科技与中国移动通信集团终端有限公司签订了《中国移动终端公司【第一批】深度定制【GPON带频企业网关】制造服务合作合同》，此框架合同上限金额为6441万元（含税）或数量达到20万台，该框架合同不含税金额上限5700万元，占公司最近一期经审计的营业收入的22.67%。初灵信息同日公告，公司全资子公司网经科技（苏州）有限公司成为中国移动通信集团终端有限公司2025年至2028年深度定制年深度定制全光组网融合终端Pro系列产品采购项目的中标候选人之一，并收到中标通知书，参选报价为包1：2.28亿元（含税）；包2：2.72亿元（含税）；（中标份额40%：具体以最终框架合同为准）。
五、投资建设
亿纬锂能：孙公司拟投资不超过86.54亿元建设新型储能电池项目
亿纬锂能公告称，公司全资孙公司亿纬储能马来西亚拟以自有资金、发行股票募集资金及/或自筹资金投资建设新型储能电池项目，投资金额不超过86.54亿元。项目建设期不超过2.5年，建设用地规模约为48.4万平方米。本项目将促进公司海外业务扩张，降低国际贸易摩擦风险，提升产能规模和经营绩效，对公司完善全球化产业布局具有积极作用。但该项目需经过国内及马来西亚相关部门的备案/审批，且存在未能按期建设完成、未能达到预期收益的风险。
中矿资源：投资建设年产3万吨高纯锂盐技改项目
中矿资源公告称，下属全资公司中矿锂业拟对年产2.5万吨锂盐生产线进行综合技术升级改造，投资建设年产3万吨高纯锂盐技改项目，总投资额为1.2074亿元，资金来源为中矿锂业自有资金或自筹资金，停产检修及技改时间约为6个月。项目建成投产后，公司将合计拥有年产7.1万吨电池级锂盐产能。
英洛华：全资孙公司拟投资4.24亿元建设年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目
英洛华公告称，全资孙公司浙江东阳东磁稀土有限公司拟投资建设年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目，测算总投资约4.24亿元。项目建成后，将新增年产5000吨烧结钕铁硼磁体的生产能力。本项目符合国家相关产业政策及行业发展趋势，有助于扩大公司钕铁硼磁材业务规模，增强公司的综合实力。但项目实施过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素影响，存在项目延期、实施情况不及预期、项目规划变更或终止等风险。
浙商银行：拟出资不超过10.2亿元对浙银金租增资
浙商银行公告称，公司第七届董事会2025年第五次临时会议审议通过《关于本行对浙江浙银金融租赁股份有限公司增资关联交易的议案》，同意公司对浙银金租进行增资，公司关联方浙江省金融控股有限公司主动放弃本次增资认购。公司本次拟出资最高不超过10.2亿元，关联董事回避表决。本次增资事项尚需监管部门批准，存在不确定性。
凯盛新能：控股子公司约13.99亿元投建2000t/d光伏组件超薄封装材料项目
凯盛新能6月27日晚间公告，公司控股子公司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目，预计项目总投资约为13.99亿元。公司及自贡新能源另一股东自贡市金马产业投资有限公司将以货币方式对自贡新能源同比例增资5亿元，专项用于投资项目建设。
中原高速：拟投建商登高速青州大道出入口新建工程项目
中原高速公告称，公司拟投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目。项目计划于2025年7月开工建设，工期5个月。项目投资估算约3.26亿元，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元。
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