〇、宏观利好
国家统计局：7月份核心CPI同比持续回升PPI环比降幅收窄
证监会将更大力度培育壮大长期资本、耐心资本
脑机接口成必争之地湖北成立产业创新发展联盟
险资近期再度积极举牌银行H股等高息资产仍受追捧
乘联分会：7月新能源乘用车市场零售98.7万辆，同比增长12%
乘联分会：7月全国乘用车市场零售182.6万辆，同比增长6.3%
一、并购、重组、再融资
【并购&重组】
广东宏大：宏大防务拟10.2亿元收购长之琳60%股权
广东宏大公告称，公司下属子公司宏大防务拟以现金10.2亿元收购长之琳60%的股权，以补强公司防务装备板块。交易完成后，宏大防务将成为长之琳的控股股东。本次交易不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东会审议。
天阳科技：以3060万元投资获得魔数智擎51%股权
天阳科技公告称，公司以自有资金3060万元通过股权转让及增资扩股方式持有魔数智擎51%股权，魔数智擎成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。魔数智擎的核心团队来自于全球第一代数据挖掘软件服务商，是国内首家可解释模型完全落地的AI公司，也是国家高新、深圳市专精特新企业。魔数智擎的核心产品的客户包括中国建设银行、平安银行、宁波银行等头部知名金融机构近60家。本次投资后，魔数智擎将增加研发投入，全面升级其核心建模产品线。同时，魔数智擎将加快拓展跨行业应用以及海外市场拓展，目前魔数智擎在香港市场已经迈出了国际化的第一步，接下来会携手某合作伙伴金融军团开拓东南亚、中东市场。本次投资将使公司与魔数智擎形成“技术基因互融+场景能力共振”的深度协同效应，将在金融信贷核心系统智能化及解决方案数智化升级方面创造重要价值。
开普云：拟收购金泰克或其存储业务资产的控制权股票下周一起停牌
开普云(688228.SH)公告称，公司正在筹划发行股份及/或支付现金的方式收购深圳市金泰克半导体有限公司或其存储业务资产的控制权，本次交易可能构成重大资产重组，但不会改变公司实际控制人。经公司申请，公司股票自2025年8月11日（星期一）开市起开市停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
【再融资】
普源精电：筹划发行H股股票并在香港联交所上市
普源精电公告称，公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市，以提高公司综合竞争力，提升国际品牌形象，并利用国际资本市场多元化融资渠道。该事项尚需提交公司股东大会审议，并需取得相关政府机构、监管机构备案、批准和/或核准。目前，公司正积极与相关中介机构进行商讨，具体细节尚未最终确定。
万兴科技：拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市
万兴科技公告称，公司于2025年8月8日召开第五届董事会第四次会议，审议通过发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的议案。公司拟通过发行H股股票进一步推进全球化战略，提升国际品牌形象和综合竞争力。目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行上市的相关工作进行商讨，具体细节尚未最终确定。
二、股权变更、回购、增持
【股权变更】
杭州高新：控股股东签署股份转让协议，控制权拟变更
杭州高新公告称，公司控股股东东杭集团、巨融伟业、胡敏、巨融能源(新疆)股份有限公司签署了股份转让协议。东杭集团拟通过协议转让方式向巨融伟业转让其持有的上市公司2410.59万股股份（占上市公司总股本的19.03%）。若本次交易顺利推进并实施完成，公司控股股东及实际控制人将发生变更。转让价格为每股人民币20.5253元，转让价款合计为人民币4.95亿元。
安正时尚：股东拟协议转让5.35%公司股份
安正时尚8月8日晚间公告，上海阿杏投资管理有限公司（代表“阿杏海洋星1号私募证券投资基金”）（以下简称“阿杏海洋星1号基金”）于2025年8月8日与黄则诚签署了股份转让协议，阿杏海洋星1号基金拟通过协议转让的方式将其持有的公司无限售流通股2080万股以6.78元/股的价格转让给黄则诚，交易总价为1.41亿元，转让股份占公司当前总股本的比例为5.35%。
佳创视讯：公司控制权或将变更为毛广甫与李莉夫妇股票复牌
佳创视讯(300264.SZ)公告称，公司控股股东、实际控制人陈坤江与李莉、毛广甫签署了《控制权变更框架协议》。若本次控制权变更事项顺利推进并实施完成，公司控股股东、实际控制人将由陈坤江变更为毛广甫与李莉夫妇。公司股票自2025年8月11日开市起复牌。
黑芝麻：广旅大健康拟收购20%股份成公司控股股东股票复牌
黑芝麻(000716.SZ)公告称，广旅大健康拟协议收购公司控股股东黑五类集团持有的公司20%股份。同日，黑五类集团、韦清文、李汉荣、李汉朝、李玉琦签署《表决权放弃承诺》，自《股份转让协议》项下标的股份过户完成之日起，无条件且不可撤销地放弃承诺人各自持有的公司股份（合计占公司股份的17.66%）对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。本次权益变动完成后，公司控股股东将变更为广旅大健康，公司实际控制人将变更为广西国资委。公司股票自2025年8月11日（星期一）上午开市起复牌。
三、业绩变动、经营动态
【业绩】
双一科技：上半年净利润9987万元，同比增长324.5%
正邦科技：7月生猪销售收入同比上升91.38%
福日电子：上半年净利润2208.44万元，同比扭亏
工业富联：上半年净利润121亿元同比增长39%
开普检测：上半年净利润同比增长3.73%
长青股份：2025年上半年净利润同比增长117.75%
燕京啤酒：上半年净利润同比增长45.45%
中原高速：上半年净利润6.63亿元同比增长7.68%
【经营动态】
芯联集成：AI眼镜用麦克风芯片、机器人用激光雷达芯片已实现突破
芯联集成在互动平台表示，公司的MEMS传感器芯片大规模应用于语音交互、姿态识别、运动捕捉、机械手抓取与操作、环境感知、导航定位等场景，其中AI眼镜用麦克风芯片、机器人用激光雷达芯片已实现突破。
安科生物：参股公司PA3-17注射液纳入拟突破性治疗品种
安科生物公告，参股公司博生吉医药、博生吉安科自主研发的PA3-17注射液被国家药品监督管理局药品审评中心纳入拟突破性治疗品种公示名单。PA3-17注射液是全球首款获得新药临床试验批准的靶向CD7的自体CAR-T细胞治疗产品，用于治疗成人复发/难治性T淋巴母细胞白血病/淋巴瘤（R/R T-ALL/LBL）。该药物于2021年8月获得《药物临床试验批准通知书》，并已完成Ⅰ期注册临床试验，临床试验数据展现了显著的缓解率和可控的安全性，最佳客观缓解率（ORR）高达84.6%。
特一药业：公司生产销售的对乙酰氨基酚片可适用于基孔肯雅热相关症状
特一药业在互动平台表示，根据国家卫生健康委和国家中医药管理局2025年7月31日印发的《基孔肯雅热诊疗方案（2025年版）》，基孔肯雅热临床以发热、关节痛、皮疹为主要特征，目前以对症支持治疗为主。其中高热不退者、急性期关节疼痛不能忍受者，可以使用对乙酰氨基酚。公司目前在生产、销售的对乙酰氨基酚片可适用于上述症状，患者应根据实际情况遵照医嘱用药。后续，公司将根据市场需求全力保障对乙酰氨基酚片等相关药品的市场供应，以稳定的药品质量、充足的产能供应积极践行社会责任。
移为通信：已有量产产品在用eSIM
移为通信在互动平台表示，eSIM是电子化的SIM卡，拥有多场景化运用的特点，尤其在恶劣环境应用上，具有更稳定的优势。公司已有量产产品在用eSIM。
贵州燃气：子公司签订管道燃气特许经营协议
贵州燃气公告称，公司控股子公司贵州燃气集团习水县燃气有限公司（简称“习水公司”）于8月8日与习水县综合行政执法局（贵州省习水县人民政府授权单位）签订了《习水县二郎镇、永安镇、桑木镇、二里镇、官店镇、桃林镇管道燃气特许经营协议》。特许经营权有效期限为30年，特许经营业务范围为：“独家投资、建设、运营、维护、更新、改造城镇和乡村天然气设施、以管道输送形式独家向用户供应天然气；提供相关天然气设施的抢修抢险业务。”
广钢气体：拟使用3.5亿元超募资金实施武汉广钢半导体电子大宗气站项目
广钢气体8月8日晚间公告，公司拟使用3.5亿元超募资金实施“武汉广钢半导体电子大宗气站项目”。项目计划总投资5.03亿元，分阶段建设三套超纯制氮机及附属系统。
双林股份：已成功开发出人形机器人行星滚柱丝杠、灵巧手应用的滚珠丝杠、关节模组等产品
双林股份8月8日在互动平台表示，在人形机器人业务方面，公司已经成功开发出了人形机器人行星滚柱丝杠、灵巧手应用的滚珠丝杠、关节模组等产品，并已向数家客户送样，目前正在验证阶段。截至目前上述产品尚未获取正式定点。
万马股份：已与多家机器人机器狗公司展开基于万马机器人智连CCa系统的服务和合作，部分客户已实现月度批量供货
万马股份在互动平台表示，公司已与多家机器人机器狗公司展开基于万马机器人智连CCa系统的服务和合作。部分客户在合作开发过程中，部分客户已实现月度批量供货。目前该类业务占公司整体营收的比例较小，提请投资者关注投资风险，谨慎做出投资决策。
三安光电：湖南三安SiC MOSFET产品已向台达等批量供货
三安光电8月8日在互动平台表示，湖南三安的SiC MOSFET产品已向台达、光宝、长城、维谛技术等数据中心及AI服务器电源客户批量供货。
贝瑞基因：子公司拟设合资公司开展新生儿及儿童基因病一体化检测服务
贝瑞基因8月8日晚间公告，公司子公司贝瑞和康拟出资60万元同李巍在河南省郑州市投资设立合资公司河南壹元童康基因科技有限公司。合资公司注册资本为100万元，计划以公共医疗机构和临床医疗企业紧密合作的形式，在河南等重点区域开展新生儿及儿童基因病一体化检测服务。合资公司将根据业务进展情况，通过注册资本增资等方式，扩充合资公司经营资金。如合资公司未来经营情况符合各方预期，预计注册资本不低于5000万元。
*ST节能：拟设立控股子公司投建低碳材料生产项目
*ST节能(000820.SZ)公告称，公司拟与通山县人民政府签署《低碳材料生产项目投资协议书》，为保证再生铜低碳材料的研发与生产项目的顺利实施，公司拟与同泰供应链、中益铜业共同设立控股子公司通山神雾低碳材料科技有限公司，作为本项目的实施主体，该合资公司预计注册资本1000万元，公司以现金认缴出资510万元，占比51%。本次拟对外投资总额为1.2亿元，三方股东根据各自持股比例实际进行投资，公司需履行的实际出资金额约6120万元。
【合作】
云意电气：拟与辰致集团设立合资公司，聚焦汽车及摩托车电子电器产品领域
云意电气公告称，公司与辰致汽车科技集团有限公司签署《合资合作备忘录》，双方拟依托各自核心优势，深度聚焦汽车及摩托车电子电器产品领域，共同出资设立合资公司，满足辰致集团及其下属企业的相关产品配套要求并面向外部市场拓展相关业务。合资公司注册资本暂定为40,230万元，辰致集团占比70%，云意电气占比30%。该备忘录仅用于记录双方前期已谈判内容，相关合作内容对合作双方不具有法律约束力。
四、签单&中标
卓锦股份：收到中标通知书
卓锦股份公告称，公司收到杭州临平城市建设集团有限公司下发的《中标通知书》，确认公司为龙超线周边地块土壤管控工程中标人，中标金额为27,847,889元（含税）。
霍普股份：联合体签订青岛阆苑新能源200MW/400MWh共享储能示范项目EPC总承包合同
霍普股份公告称，公司全资子公司天津嘉晖电力工程有限公司与中建八局新型建造工程有限公司组成的联合体，与发包人青岛阆苑新能源科技有限公司签订《青岛阆苑新能源科技有限公司200MW/400MWh共享储能示范项目EPC总承包合同》，合同价为448,737,784元（含税）。
三友科技：中标4026.86万元项目
三友科技公告，公司中标长沙有色冶金设计研究院有限公司凉山铜业12.5万吨/年阴极铜精炼项目—不锈钢阴极板采购项目，中标总价4026.86万元。
五、投资建设
万润科技：1亿元设全资子公司，负责先进存储模组制造项目建设
万润科技8月8日晚间公告，为落实大力发展以半导体电子产业为核心的新一代信息技术“主产业”战略，公司自筹资金设立全资子公司深圳万润存储科技有限公司（简称“万润存储”），注册资本1亿元，负责先进存储模组制造项目的建设。近日，公司已完成万润存储的注册登记手续并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。
盘江股份：拟向新能源镇宁公司增加投资5580万元
盘江股份公告称，新能源镇宁公司是公司所属全资子公司。经公司董事会审议通过，由新能源镇宁公司投资建设镇宁县盘江革利风电场项目，项目总投资为2.79亿元。为了满足项目建设需要，按照不低于20%的项目资本金要求，公司拟向新能源镇宁公司增加投资5580万元。
弘景光电：拟投资15.33亿元建设研发制造总部基地
弘景光电公告称，公司计划在中山市投资建设研发制造总部基地，项目总投资预计为15.33亿元，其中固定资产投资额预计为7.5亿元。公司已通过董事会决议，并授权管理层办理相关事宜。项目分阶段进行，2025年预计投入1.5亿元。公司表示，此次投资不会影响正常经营活动，不会对财务状况和经营成果产生重大不利影响。但需注意投资事项尚需股东会审议批准，项目用地取得存在不确定性，以及项目实施可能面临的风险。
连云港：控股子公司之全资子公司云港轮渡拟投资5.488亿元建造船舶
连云港公告称，公司控股子公司之全资子公司云港轮渡（天津）船舶租赁有限公司拟投资5.488亿元建造一艘950客位/2700米车道客滚船，与黄海造船有限公司签订建造合同。该事项已经公司第八届董事会第十九次会议（临时）审议通过，在董事会审议权限范围内，无须提交公司股东会审议。
九方智投兰正龙（登记编号：A0740625030034）；以上代表个人观点，仅供教学参考，不作为买卖依据，据此操作风险自负！