1、头部大模型持续迭代，业内人士称该行业正加速爆发
据中国信通院，为推动多模态智能体发展向深向实，中国信息通信研究院人工智能研究所依托人工智能关键技术和应用评测工业和信息化部重点实验室和中国人工智能产业发展联盟智能体创新与应用委员会，联合蚂蚁集团、百度、华为等四十余家单位共同编制了《多模态智能体技术要求》。为进一步推动多模态智能体技术研发，助推多模态智能体相关产品和服务落地，中国信通院现正式启动可信AI多模态智能体首批评估工作。
兴业证券表示，自7月以来，头部大模型迭代加速，包括Grok4、KimiK2、GLM4.5，以及本周的Genie3、GPT5。从大模型的进化趋势来看，开源、低成本、低幻觉、多模态正成为主要特征，有望加速AI应用的落地。随着大模型的进化，以及头部用户数据治理的推进，Agent正加速爆发。
利好板块：AIAgent
相关概念股：赛意信息、金财互联、科蓝软件、酷特智能、南威软件等
2、2025中国算力大会将于8月22日至24日在大同举行
据媒体报道，2025中国算力大会将于8月22日至24日在大同举行，本届大会以“算网筑基智引未来”为主题。相关数据显示，截至今年3月，在用算力标准机架达1043万架，智能算力规模达748 EFLOPS（每秒百亿亿次浮点运算）。
市场研究机构IDC预计，未来两年中国智能算力规模将保持高速增长。2025年中国人工智能算力市场规模将达到259亿美元，同比增长36.2%。中金公司指出，大模型行业领军者正通过技术迭代及客户黏性，使得追赶者不得不进行“算力抢筹”来避免被时代淘汰。北美模型更新迭代+推理应用落地已在当下模型代际上实现初步闭环，算力在后GPT-5时代依然为“硬通货”。
利好板块：算力
相关概念股：数字认证、中科金财、东微半导、金信诺、旋极信息等
3、鸿蒙生态快速发展，鸿蒙5终端突破1000万
近日，余承东参加《对话》栏目。节目中，余承东表示，鸿蒙5终端突破1000万是一个历史性的时刻。国家需要一个领先的操作系统，这是我们国家信息技术设施安全的一个保障。针对鸿蒙生态的快速发展，他表示，鸿蒙一定是听劝的，会把大家的期望、大家的期待都变成美好的体验。将来全中国甚至全世界的终端都能跑鸿蒙，希望携手更多中国应用出海，通过鸿蒙框架走向世界。
自2023年9月25日，鸿蒙应用正式启动以来，鸿蒙原生应用持续更新，截至目前已有超3万个鸿蒙应用和元服务在开发/更新中，其中TOP5000应用已实现覆盖，可满足用户99%的使用时长。长江证券宗建树认为，随着鸿蒙6操作系统的发布，鸿蒙操作系统持续演进，并带动其原生应用生态加速建设。有望吸引更多开发者及厂商加入鸿蒙生态，形成正向循环，促进鸿蒙生态加速发展。
利好板块：华为鸿蒙
相关概念股：华盛昌、荣科科技、智微智能、中科金财、顺捷科技等
4、OpenAI拟投资脑机接口公司Merge Labs
据报道，SamAltman参与投资的大脑芯片公司Merge Labs考虑涉足基因疗法。如果奥尔特曼通过Merge Labs开始涉足脑机接口领域，他的对手又将是马斯克。目前，Neuralink公司正研发脑机植入物，短期目标是治疗疾病，长期是提升人类能力。与埃隆·马斯克旗下比较出名的Neuralink不同的是，Merge Labs探索的是通过基因疗法改造脑细胞，以打造性能更优的植入设备。
当前脑机接口技术受到各国尤其发达国家的普遍重视，美、欧、日、韩等都在加速相关政策布局。据麦肯锡估算，预计在2030-2040年，全球脑机接口在医疗领域应用的潜在市场规模有望达到400亿-1450亿美元。上海证券医疗器械团队认为，脑机接口行业适合中长期布局，需重点关注应用场景拓展、技术迭代及稳定性、市场需求及量产能力等要素。关注核心技术突破方向如信号获取、通道数提升等，跟进行业研发及产品推新，销售渠道拓展情况。
利好板块：脑机接口
相关概念股：博拓生物、翔宇医疗、乐普医疗、熵基科技、国际医学等
5、这类产品有望在数据中心细分领域取得更大的突破
机构指出，铜连接功耗低、成本低，可靠性高，ASIC市场加速AEC需求爆发，目前800G AEC正逐步批量，上游112G高速线缆受益，有望再造一个铜连接市场。
AEC(Active Electrical Cable，有源铜缆)是一种使用窄口径铜线制造的铜缆，两端配备了符合行业标准的连接器。与传统的无源铜缆（DAC）相比：AEC的重量和体积减少了75%。在800G速率下，AEC的弯曲半径更小，传输距离更长。与主动光缆（AOC）相比：AEC的功耗减少了一半。更高的可靠性和更低的总拥有成本（TCO），与光学解决方案相比，成本节省接近65%。开源证券指出，展望未来，随着AI技术的不断发展和数据中心算力需求的持续增长，AEC有望在数据中心内部高速短距连接领域取得更大的突破，同时也为我国算力产业链的发展注入活力。
利好板块：有源铜缆
相关概念股：兆龙互连、沃尔核材、瑞可达、神宇股份、鼎通科技等
6、随着AIDC成为算力设施发展必然趋势，该技术从可选变为刚需
近日，OpenAI首席执行官SamAltman表示，他希望在未来投入数万亿美元用于开发和运行人工智能服务所需的基础设施建设。
东方证券表示，随着生成式AI横空出世，传统的通算中心已无法满足日益增长的AI算力需求，智算中心（AIDC）成为算力设施发展的必然趋势，配套的散热需求也将随之增长，风冷技术已难以满足当前高功耗芯片及机组的散热需求。除英伟达外，谷歌、微软、Meta、华为、阿里等国内外云厂商均引入液冷技术方案。随着液冷技术从可选变为刚需，渗透率有望快速提升，预计2026年全球数据中心液冷渗透率将提升至30%左右。
利好板块：数据中心液冷
相关概念股：祥鑫科技、中鼎股份、领益智造、德邦科技、飞荣达等
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