〇、宏观利好
1、工信部：开通重点车企践行账期承诺反映窗口
工业和信息化部今天（9日）开通了“重点车企践行账期承诺线上问题反映窗口”，受理中小企业关于重点车企践行货款支付周期承诺和落实《保障中小企业款项支付条例》不力等问题。
窗口主要受理4类问题：
一是重点车企未践行60天支付期限承诺，在采购合同中约定的付款期限超过60天；
二是重点车企设定不合理的支付期限起算时间、无正当理由拖延出具检验或验收合格证明等方式变相延长支付期限，以及以收到第三方货款作为支付条件或按照第三方支付比例支付款项；
三是重点车企强制或变相强制中小企业接受商业汇票、应收账款电子凭证等非现金支付方式；
四是重点车企落实《保障中小企业款项支付条例》不力的其他问题。
2、国务院办公厅印发《关于进一步加大稳就业政策支持力度的通知》
日前，国务院办公厅印发《关于进一步加大稳就业政策支持力度的通知》，从7个方面提出政策举措，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，推动经济高质量发展。
一、并购、重组、再融资
【并购重组】
泰福泵业：拟收购薄膜电容公司南洋华诚不低于51%股权
泰福泵业公告称，公司正筹划以现金方式购买浙江南洋华诚科技股份有限公司不低于51%的股份并取得南洋华诚控股权。本次交易预计构成重大资产重组，但不涉及发行股份，也不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。交易完成后，南洋华诚将成为公司控股子公司。标的公司主营业务为薄膜电容器相关BOPP薄膜材料的研发、生产和销售，根据中国合成树脂协会高功能薄膜分会出具的证明，南洋华诚产销电容器用聚丙烯电子薄膜材料在2023年为国内市场份额排名第一。
【再融资】
峰岹科技：公司H股股票于7月9日在香港联交所主板挂牌并上市交易
峰岹科技公告称，公司正在进行发行H股股票并在香港联交所主板上市的相关工作。本次全球发售H股总数为18,744,400股，于2025年7月9日在香港联交所主板挂牌并上市交易。每股H股发售价120.50港元，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为21.36亿港元。公司H股股票简称为“FORTIOR”，股份代号为“1304”。
高新兴：拟定增募资不超过3.74亿元
高新兴公告称，拟定增募资不超过3.74亿元，用于车联网通信产品扩产项目、车联网研发总部基地项目及补充流动资金。
二、股权变更、回购、增持
【股权变更】
蓝黛科技：朱堂福拟转让18%股份，马鞍山市人民政府将成为公司实际控制人
蓝黛科技公告称，公司实际控制人朱堂福、熊敏、朱俊翰于2025年7月9日与安徽江东产业投资集团有限公司签订《股份转让协议》，朱堂福拟向江东产投转让其持有的公司1.17亿股股份，占公司总股本的18%。本次股份转让价格为11.48元/股，转让价款合计为人民币13.48亿元。本次权益变动后，江东产投将成为公司控股股东，马鞍山市人民政府将成为公司实际控制人。公司股票将于2025年7月10日上午开市起复牌。
山科智能：实控人筹划控制权变更事项，股票停牌
山科智能公告称，公司实际控制人钱炳炯、岑腾云、季永聪、王雪洲、胡绍水正在筹划股权转让及控制权变更相关事宜，可能导致公司控制权和实际控制人发生变更。预计本次交易完成后，交易对手方将获得不低于公司总股本5%的股份以及24.99%股份对应的表决权，交易对手方为计算机、通信和其他电子设备制造行业。公司股票自2025年7月10日上午开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。
【回购】
国泰海通：公司已完成A股股份回购，实际回购金额12.11亿元
【增持】
ST凯利：股东计划增持公司股份不低于1433.9万股
三、业绩变动、经营动态
【业绩】
5连板金安国纪：预计上半年扣非净利润同比增长4700%–6300%，覆铜板产销数量同比上升
小九注：金安国纪公告称，预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润1500万元–2250万元，同比下降78.56%–67.83%；扣除非经常性损益后的净利润预计6000万元–8000万元，同比增长4700%–6300%。净利润下降主要原因为去年同期公司完成对承德天原药业有限公司80%的股权转让，产生投资收益7701万元，本报告期无此类事项。此外，公司出售所持上海金板科技有限公司60%的股权，预计导致当期长期股权投资资产减值约5500万元。扣非净利润增长主要原因为公司覆铜板产销数量同比上升、销售价格略有回升，实现主营业务收入增长。
先达股份：预计上半年净利润同比增加2443%-2835%，得益于主打产品烯草酮市场售价上涨
小九注：先达股份公告称，预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为1.3亿元到1.5亿元，与上年同期相比，同比增加2,443.43%到2,834.73%。预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.25亿元到1.45亿元，同比增加15,239.01%到17,667.08%。业绩预增主要得益于主打产品烯草酮市场售价上涨、创制产品吡唑喹草酯投放市场以及成本管控措施的实施。
北方稀土：预计上半年净利润同比增长1883%至2015%
牧原股份：上半年归母净利润同比预增1130%–1190%
新北洋：预计上半年扣非净利润同比增长650%-720%
沃华医药：预计上半年净利润同比增长234%-378%
友发集团：预计上半年度净利润同比增长151.69%-178.93%
永和股份：预计半年度净利润同比增长126%到148%
东方精工：预计半年度净利润同比增长120%-160%
晨光生物：预计上半年净利润同比增长102.33%至132.38%
甘李药业：预计半年度净利润同比增长101%到114%
智微智能：预计上半年净利润同比增长62.85%-99.06%
上海医药：预计2025年上半年净利润同比增长约52%
友好集团：预计2025年半年度净利润同比增长51%左右
火炬电子：预计上半年净利润同比增长50.36%-70.45%
万里扬：预计上半年净利润同比增长46.68%-57.55%
联合精密：预计上半年净利润同比增长46.61%-57.61%
红塔证券：预计2025年半年度净利润同比增长45%到55%
雷迪克：预计上半年净利润同比增长40.48%-58.53%
纳微科技：预计上半年净利润同比增长35%至62%
佐力药业：预计上半年净利润同比增长24.30%-31.06%
山东玻纤：预计上半年净利润为866万元至1299万元
长江电力：2025年上半年发电量同比增长5.01%
【经营动态】
微芯生物：西达本胺一线治疗弥漫大B细胞淋巴瘤的III期临床试验获得顶线分析数据
微芯生物公告称，公司自主研发的西达本胺针对一线治疗弥漫大B细胞淋巴瘤（DLBCL）关键性III期临床试验（DEB研究）已获得最终结果的顶线分析数据，试验组无事件生存期（EFS）显著优于对照组，达成研究主要终点。西达本胺是公司独家发现的全新机制新分子实体药物，是全球首个亚型选择性组蛋白去乙酰化酶（HDAC）抑制剂，属于表观遗传调控剂类药物。西达本胺是国家863及“重大新药创制”专项成果。
安科生物：独家代理重组人卵泡刺激素-CTP融合蛋白注射液
安科生物公告称，公司及其全资子公司安科医药与晟济药业签署了《产品独家代理协议》，将独家代理晟济药业开发的重组人卵泡刺激素-CTP融合蛋白注射液(SJ02)在中国大陆及港澳台地区的销售及营销推广。SJ02联合促性腺激素释放激素拮抗剂用于控制性卵巢刺激，晟济药业已于2023年12月向国家药品监督管理局递交药品注册上市申请，有望成为国内首款获批上市的长效FSH-CTP。SJ02上市后将填补国内长效促卵泡激素制剂的市场空白，为患者提供更佳的治疗选择。此次合作旨在加速SJ02在中国市场的商业化落地进程，助力公司抢占市场先机，进一步丰富公司在辅助生殖领域的产品矩阵与战略布局，提升公司的行业影响力和盈利增长点。
绿地控股：绿地金创持有香港4号牌照和9号牌照，支持虚拟资产业务
绿地控股在互动平台表示，截至目前，绿地金创持有香港证券及期货事务监察委员会（SFC）颁发的4号牌照和9号牌照，且已升级支持虚拟资产（VA）相关业务的牌照。
华熙生物：零缺陷通过美国FDA现场检查
华熙生物公告称，公司于2025年3月24日至28日接受了美国FDA的cGMP现场检查，涵盖六大系统，检查产品范围为玻璃酸钠原料药。近日，公司收到FDA出具的检查报告，公司以零缺陷（“0-483”）通过本次现场检查。这是公司第五次通过FDA现场检查，表明公司高质量生产制造规范持续获得国际权威机构的认可。本次“零缺陷通过”为FDA对药品生产质量体系合规性的最高认可，标志着公司质量管理体系达到国际高标准。
英联股份：复合铝箔、复合铜箔产品已在国内知名客户的固态电池进行测试
英联股份在互动平台表示，公司的复合铝箔、复合铜箔产品可以应用于固态电池，目前上述产品已在国内知名客户的固态电池进行测试。此外，公司研发了锂金属/复合集流体负极一体化材料，也在固态电池进行应用。
硅宝科技：已向大疆无人机稳定供货
硅宝科技在互动平台表示，公司拥有性能优异的导热、灌封、粘接和防护密封材料产品，已向大疆无人机稳定供货。公司将继续加强与行业头部企业、标杆客户的合作，提升在优质客户中的市场份额。
博威合金：公司会通过股权调整来满足美国法律要求并获取补贴
博威合金在互动平台表示，“大而美”法案仍保留了对光伏组件和电池片的联邦补贴政策，只是限制了实控人为限制实体（包括中国）的光伏企业申请补贴的股权比例。公司会通过合理的股权调整来满足美国法律要求并获取美国补贴，此事需要一个复杂且漫长的过程来实施。
中盐化工：中盐碱业以68亿元取得天然碱采矿权
中盐化工公告称，公司参股公司中盐(内蒙古)碱业有限公司与内蒙古自治区通辽市自然资源局签署《采矿权出让合同》，以68.0866亿元取得天然碱采矿权。同时，公司拟通过股东减资将中盐碱业变为全资子公司，构成重大资产重组，目前减资事项按计划推进，相关决策和审批程序尚需履行。
【合作】
佐力药业：与浙江大学签署联合研发中心共建协议及技术开发合同
佐力药业公告称，公司近日与浙江大学签署《浙江大学-佐力药业智赋食药联合研发中心共建协议》和《技术开发（委托）合同》，计划投入共计2000万元人民币。此次合作旨在利用AI技术研发食药同源垂类大模型与智能体，赋能功能食品配方研发，以挖掘乌灵菌独特的健康价值，并转化为满足现代消费者健康管理、日常保健等多元化需求的创新型大健康产品。
兴瑞科技：与绿色云图签订战略合作框架协议
兴瑞科技公告称，公司近日与深圳绿色云图科技有限公司签订了《战略合作框架协议》，双方围绕“液冷服务器相关产品生产、技术研发”建立战略合作关系，共同推动相关业务发展。
四、中标、签单
风范股份：中标3.37亿元南方电网项目，约占2024年经审计营业收入的10.45%
风范股份公告称，公司中标中国南方电网有限责任公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目，中标金额约3.37亿元，约占公司2024年经审计营业收入的10.45%。
和顺电气：与上海京能签订1.95亿元设备采购合同
和顺电气公告称，公司与上海京能领金新能源发展有限公司签订《设备采购合同》，采购内容为移动电源综合系统，合同设备含税总价为1.95亿元。该合同为公司日常经营合同，预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生积极影响。
杰瑞股份：全资子公司收到项目授标函
杰瑞股份公告称，公司全资子公司杰瑞石油天然气工程有限公司收到阿尔及利亚国家石油公司发送的EPC Realization of The Rhourde Nouss Boosting Project项目授标函，授标函金额合计约8.50亿美元或61.26亿元人民币。本项目对公司2025年度财务状况及经营业绩不会构成重大影响，具体内容以最终签署的合同为准。
宏润建设：中标乐清市中心区胜利塘北片云门路二期建设工程中标价1.04亿元
宏润建设公告称，公司收到乐清市工程建设中标通知书，中标乐清市中心区胜利塘北片云门路二期建设工程，中标价为1.04亿元。该工程为施工总承包模式，工期900日历天，道路全长512米，含全长225米的桥梁一座。该工程中标价占公司2024年度营业收入的1.75%，对公司2025年度及未来财务状况和经营成果无重大影响。公司尚未与项目业主方正式签订合同，合同条款尚存在不确定性。
五、投资建设
中力股份：子公司拟投资4.78亿元建设数智物流设备项目
中力股份公告，全资子公司江苏中力叉车有限公司拟在江苏江阴-靖江工业园区内投资建设数智物流设备项目，计划总投资4.78亿元，规划用地约120亩。项目将主要从事数智物流设备、航空地勤无人驾驶智能装备的研发制造。
蓝箭电子：拟2000万元参与设立半导体投资基金
蓝箭电子公告称，公司拟以自有资金参与设立展速未来（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙），认缴出资额为2000万元，占合伙企业总认缴出资额的48.66%。该基金主要投资于半导体产业链上下游领域的未上市优质企业。
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