〇、宏观利好
1、财政部：自2025年7月1日起大连市、湖北省实施境外旅客购物离境退税政策
2、国家药监局：拟对符合要求的创新药临床试验申请在30个工作日内完成审评审批
小九注：国家药监局在开展优化创新药临床试验审评审批试点工作经验基础上，组织起草了《关于优化创新药临床试验审评审批有关事项的公告（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。其中提到，为进一步支持以临床价值为导向的创新药研发，提高临床研发质效，对符合要求的创新药临床试验申请在30个工作日内完成审评审批。药物临床试验申请审评审批30日通道支持国家重点研发品种，鼓励全球早期同步研发和国际多中心临床试验，服务临床急需和国家医药产业发展。
3、农业农村部：丰富育种研发种质资源基础，加快选育突破性新品种
一、并购、重组、再融资
【并购】
渤海汽车：拟购买北汽模塑51%股权、廊坊安道拓51%股权、智联科技100%股权和莱尼线束50%股权股票明日复牌
渤海汽车6月16日晚间公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买海纳川持有的北汽模塑51%股权、廊坊安道拓51%股权、智联科技100%股权、莱尼线束50%股权，同时拟向不超过35名（含）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。交易完成后，公司将持有北汽模塑、廊坊安道拓、智联科技100%股权和莱尼线束50%股权。交易尚需股东大会批准及上海证券交易所审核通过和中国证监会注册同意。公司A股股票将于2025年6月17日(星期二)开市起复牌。
邦基科技：拟购买生猪养殖及销售相关资产，股票复牌
邦基科技公告称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买Riverstone Farm Pte. Ltd.所持有的多家农牧公司及技术咨询公司的全部股权或80%股权。交易价格尚未确定，将参考评估值协商确定。本次交易构成关联交易，预计交易完成后，Riverstone Farm Pte. Ltd.持有公司股权比例将超过5%。标的公司主要以生猪养殖及销售为主，借鉴Riverstone股东美国派斯通的美国现代化生猪养殖经验，结合中国国情，践行“种养结合、安全健康、生态高效”的产业链养殖模式。本次交易完成后，上市公司主营业务由原来单一的猪饲料研发、生产和销售，逐步向下游养殖业延伸，打造饲料生产加工、生猪养殖与销售垂直一体化的产业链。公司股票自2025年6月17日开市起复牌。
泰禾智能：拟不超5000万元收购阳光优储100%股权
泰禾智能6月16日晚间公告，公司拟筹划以现金方式收购阳光新能源开发股份有限公司（简称“阳光新能源”）持有的安徽阳光优储新能源有限公司（以下简称“阳光优储”）100%股权，交易价格不超过5000万元。公司现有业务主要为智能分选装备业务。标的公司主要从事工商业用户侧储能项目的投资、开发和运营。本次交易系跨界收购，公司自身从未从事工商业用户侧储能业务，没有相关的技术人员储备，存在较大的跨界经营风险。本次交易不改变公司的主营业务。阳光新能源系公司控股股东，本次交易构成关联交易。
【再融资】
五洲新春：拟定增募资不超10亿元，用于具身智能机器人和汽车智驾核心零部件研发与产业化项目
五洲新春公告称，公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过10亿元，扣除发行费用后用于具身智能机器人和汽车智驾核心零部件研发与产业化项目以及补充流动资金。
中信建投：发行不超过60亿元科技创新债券获得中国人民银行行政许可
中信建投公告，中国人民银行同意公司在全国银行间债券市场发行不超过60亿元人民币的科技创新债券，专项用于支持科技创新领域投融资，行政许可有效期为2025年6月11日至2027年6月10日，公司在有效期内可自主选择分期发行时间。
拉卡拉：筹划发行H股并在香港联交所上市
拉卡拉6月16日晚间公告，公司目前正在筹划境外发行股份（H股）并在香港联交所上市事项（简称“本次H股上市”），公司正在与相关中介机构就本次H股上市的具体推进工作进行商讨，相关细节尚未确定。
三达膜：拟发行H股并在香港联交所上市
三达膜公告称，公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市，以加快构建公司国内国际双循环格局，推进海外战略布局，提升品牌形象及知名度，提高资本实力和综合竞争力。
大族数控：发行H股备案申请材料获中国证监会接收
大族数控公告称，公司已于2025年5月30日向香港联交所递交了公开发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。公司已向中国证监会报送了本次发行上市的备案申请材料并于近日获中国证监会接收。
二、股权变更、回购、增持
【回购】
美的集团：拟回购50亿元-100亿元公司股份
小九注：美的集团公告称，公司拟以集中竞价交易方式回购部分A股股票，回购金额不超过100亿元且不低于50亿元，资金来源为自有资金及/或股票回购专项贷款。
【增持】
东方盛虹：控股股东一致行动人拟5亿元至10亿元增持公司股份
鸿利智汇：控股股东获得不超4500万元股票增持专项贷款
三、业绩变动、经营动态
【业绩】
深圳机场：5月旅客吞吐量553.87万人次，同比增长15.67%
海南机场：5月旅客吞吐量181.28万人次，同比增长8.23%
【经营动态】
鼎际得：控股子公司石化科技POE高端新材料项目中试装置成功投产
鼎际得公告称，公司控股子公司石化科技于近日完成POE高端新材料项目中试装置投产，已成功产出合格POE产品。该项目于2024年3月正式开工建设，中试装置的顺利投产为年产20万吨POE装置顺利投产奠定了坚实基础。同时，也验证了石化科技自研、自产的POE用茂金属催化剂的各项指标达到了行业先进水平。
帝奥微：公司产品已供货宇树机器人，积极拓展其他机器人厂商
有投资者问帝奥微，公司是否直接或间接供货宇树机器人？公司在互动平台表示，公司的低电压/超低功耗USB3.2 Gen1 Redriver产品已经供货，同时也在积极拓展其他机器人厂商，目前机器人产品销量占公司总体销售比例较小，请投资者注意风险。
江苏新能：国信溧阳储能电站项目顺利并网
江苏新能公告称，公司全资子公司江苏新能常储科技有限公司投资建设的国信溧阳100MW/200MWh储能电站项目于2025年6月13日顺利并网。该项目为独立储能电站，采用非步入式液冷磷酸铁锂储能技术路线，旨在利用电化学储能的快速响应和调峰性能，参与电网调峰运行，促进新能源消纳，缓解电网调峰压力。
艾为电子：自主研发的超低功耗高压180Vpp压电微泵液冷驱动产品已在多家客户完成验证测试即将量产
艾为电子6月16日晚间公告，公司自主研发的超低功耗高压180Vpp压电微泵液冷驱动产品将液体冷却方案带入移动设备中，该创新技术解决方案正在彻底改变移动设备的热管理系统，是国产芯片在该领域的首个自主突破，填补了国内空白。目前该产品已在多家客户完成验证测试即将量产。
云天励飞：将推出多款消费级产品
云天励飞高管日前在业绩说明会上表示，未来公司将推出多款消费级产品，建立“线上+线下”全渠道营销体系，持续拓展智能硬件新品类，构建“硬件+内容+服务”生态闭环。据介绍，去年12月，公司与闪极科技、LOHO联合推出了国内第一款量产AI眼镜。同时，公司通过收购岍丞技术并深度整合其硬件能力，促进公司自研AI大模型的应用推广，丰富公司AIoT产品矩阵。
万安科技：收到全资子公司分红款3000万元
万安科技公告称，公司近日收到全资子公司万安智驱的现金分红款3000万元。万安智驱为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，公司持有其100%的股权。该分红款将增加公司2025年度母公司报表净利润，但不增加公司合并报表净利润。
韦尔股份：证券简称6月20日起变更为豪威集团
韦尔股份公告，公司证券简称将于2025年6月20日起由“韦尔股份”变更为“豪威集团”，证券代码“603501”保持不变。公司名称已正式变更为“豪威集成电路（集团）股份有限公司”。
中国东航：5月客运运力投入同比上升9.27%
中国东航公告称，2025年5月客运运力投入同比上升9.27%，旅客周转量同比上升15.43%，客座率为85.39%，同比上升4.56个百分点。货邮周转量同比上升10.58%。
【合作】
百纳千成：与芒果影视签署专有许可使用合作协议
百纳千成公告，公司与芒果影视文化有限公司达成了系列合作和合同，公司将投资摄制的影视剧向芒果影视做出协议约定的授权，使芒果影视能够在授权期限内获得相应授权并按协议约定行使相关权利，并于近日签署了《专有许可使用合作协议》。本次签署合同的金额合计总价为3.72亿元，占公司2024年度经审计主营业务收入的50.65%。上述合同为公司日常经营合同，合同签署无需公司董事会及股东大会审议批准。
传化智联：与马来西亚国家石油公司签署战略合作谅解备忘录
传化智联公告称，公司与马来西亚国家石油公司签署《战略合作谅解备忘录》，双方重点围绕聚丁二烯橡胶等新材料领域开展深度合作，探索在中国、边佳兰合资建设生产设施生产和销售聚丁二烯橡胶（包括镍系及钕系聚丁二烯橡胶）的潜在合作可能性，以服务东南亚地区和全球市场。
新安股份：与马来西亚国家石油公司签署战略合作谅解备忘录
新安股份公告称，公司与马来西亚国家石油公司签署《战略合作谅解备忘录》，双方将基于各自优势，重点围绕有机硅下游特种产品和解决方案开展合作。
江波龙：子公司与Sandisk（闪迪）签署合作备忘录
江波龙6月16日晚间公告，6月16日，公司的全资子公司Longsys Electronics(HK)Co.,Limited与Sandisk Technologies,Inc.（简称“Sandisk（闪迪）”）签署了合作备忘录。此次合作将基于江波龙在主控芯片、固件研发和封测制造等方面的领先能力，以及Sandisk（闪迪）在闪存（NAND Flash)技术和系统设计等领域的领先优势，面向移动及IOT市场推出定制化的高品质UFS产品及解决方案。
四、中标、签单
中国能建：子公司联合体中标50亿元EPC总承包项目
中国能建公告，公司所属子公司中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司（联合体牵头人）、中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司和中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司组成的联合体，中标江阴苏龙2×66万千瓦四期扩建项目工程EPC总承包项目，中标金额约为50.0508亿元人民币。项目建设内容包括新建2×660MW等级超超临界、二次再热燃煤发电机组，同步安装建设烟气脱硫、脱硝装置等。项目总工期约为22个月。
中天科技：中标国内外通信、电力项目，金额共计36.17亿元
中天科技公告称，公司及下属控股子公司近期陆续收到中标通知书或签署相关合同，确认预中标/中标国内外多个通信、电力项目，中标金额共计36.17亿元，占公司2024年度经审计营业收入的7.53%。
动力源：中标中国铁塔2025年开关电源产品集中采购项目
动力源公告称，公司收到《中标通知书》，被确定为中国铁塔2025年开关电源产品集中采购项目的中标单位，中标金额1.66亿元。公司将尽快与中国铁塔签订合同，若合同签订并顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响。
飞龙股份：获得两家客户大功率数据中心专用电子水泵订单
飞龙股份公告称，公司近日成功获得中国台湾某全球知名电力电子与能源管理解决方案提供商及金運科技股份有限公司的小量订单通知，将为其提供大功率数据中心专用电子水泵，终端用户涵盖国际领先云服务提供商（CSP）。
亚太股份：收到EPB项目定点通知，预计生命周期销售总金额约6.8亿元
亚太股份公告称，公司近日收到某国外品牌客户的定点通知，公司被定为该客户某平台EPB产品供应商。根据客户规划，该项目生命周期5年，预计将于2027年三季度开始量产，生命周期销售总金额约为6.8亿元。该项目的定点标志着公司电子产品的开发实力和质量品牌得到了客户的认可，进一步巩固和提高了公司的市场竞争力，有利于公司开拓国际市场。
金固股份：收到阿凡达低碳车轮项目定点通知
金固股份6月16日晚间公告，公司于近日收到国内某大型乘用车汽车厂商的定点通知书，公司将作为客户的零部件供应商，为其三个项目五款车型开发阿凡达低碳车轮产品，公司将按照要求完成产品开发工作。
通鼎互联：预中标电力电缆、馈线产品两个采购项目金额合计约7.17亿元
通鼎互联6月16日晚间公告，国家电网于6月13日在其电子商务平台发布了国家电网有限公司2025年华东区域10kV电力电缆协议库存第一次联合采购中标候选人名单，公司为中标候选人，预中标金额合计1.95亿元（不含税）。中国移动于6月13日通过“中国移动采购与招标网”发布了中国移动2025年至2026年馈线产品集中采购项目中标候选人公示，公司为中标候选人，预中标金额为5.22亿元。本次两个项目预中标金额合计约7.17亿元，占公司2024年度经审计同类产品总销售额的31.69%，占公司2024年度营业收入的24.58%。对公司未来经营业绩存在积极影响，其合同的履行不影响公司经营的独立性。
五、投资建设
善水科技：拟投资60亿元建设化工新材料项目
善水科技公告称，公司与彭泽县人民政府签署《投资框架协议书》，拟投资60亿元建设化工新材料项目，项目预计建设周期4年，建成后实现年产值80亿元，年纳税5亿元。
杭州园林：拟投建智慧生态设计研发总部
杭州园林6月16日晚间公告，公司拟使用自有或自筹资金在余杭区购买土地使用权并建设智慧生态设计研发总部，项目总投资额不超过4.5亿元，并授权经营管理层负责办理相关事宜。
佳驰科技：拟共同投资设立电磁测控子公司
佳驰科技6月16日晚间公告，公司拟与成都佳融至合企业管理中心（有限合伙）（简称“佳融至合”）共同投资设立成都电磁测控技术有限公司（暂定名，简称“电磁测控子公司”)。电磁测控子公司注册资本为1000万元，其中公司拟以自有资金认购800万元，占其注册资本的80%。电磁测控子公司将围绕EMMS（电磁功能材料与结构）领域，面向军用高端武器装备、民用高密度集成电子信息领域对“电磁”方面的测试技术、测试能力的重大需求，聚焦开展以“电磁”为核心的测试技术研发、测试设备及能力条件的总体集成设计、测试服务等主要业务。
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