〇、宏观利好

1、国家发改委等七部门联合发布《关于加快推进普惠托育服务体系建设的意见》

①、切实加大托育综合服务中心建设力度，优先实现托育综合服务中心地市级全覆盖；

②、支持民办托育服务机构发展，丰富托育服务供给；

③、支持用人单位利用存量土地或设施规划建设托育服务设施；

④、七部门：充分利用街道等公共服务资源提供免费或低收费房屋场地建设托育服务设施。

2、国务院办公厅印发《关于健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制的意见》

①、加强全流程安全管理做好涉及商业秘密、个人信息等数据脱敏处理和加密保护

②、推动银行、医院、电信等企事业单位的公共服务事项纳入“高效办成一件事”

③、在确保安全的前提下稳妥有序推进人工智能大模型等新技术在政务服务领域应用

3、三部门：鼓励各地区对零碳园区建设给予资金支持，通过地方政府专项债券资金等支持符合条件的项目

一、并购、重组、再融资

【并购&重组】

正帆科技：拟收购汉京半导体62.23%股权

正帆科技公告称，公司拟以现金方式购买汉京半导体5名股东持有的62.23%股权，交易完成后，汉京半导体将成为正帆科技的控股子公司。汉京半导体拥有高精密石英和先进陶瓷材料制造技术，主要产品包括石英管、石英舟、石英环等。正帆科技表示，交易完成后，公司将为汉京半导体导入更多客户资源，同时在产品拓展、技术研发、运营能力等方面产生较强的协同效应，使公司在半导体核心零组件领域取得更大成长，推动OPEX业务发展，提升公司的核心竞争力与持续的业绩增长动力。

【再融资】

大洋电机：筹划公司在香港联合交易所有限公司上市

大洋电机公告称，为深化公司全球化战略布局，增强公司海外业务的本地化制造与供应链能力，提升公司在国际市场的综合竞争实力，同时打造公司国际化资本运作平台，增强境外融资能力，进一步提高公司治理透明度和规范化水平，公司目前正在筹划境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市事项。相关细节尚未确定。本次H股发行上市不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。该事项尚需提交公司董事会和股东会审议，并经中国证券监督管理委员会备案和香港联交所等监管机构审核，具有较大不确定性。

二、股权变更、回购、增持

【股权变更】

上纬新材：控股股东筹划控制权变更事项取得进展，股票复牌

上纬新材公告称，公司控股股东SWANCORIND.CO.,LTD.已与上海智元恒岳科技合伙企业（有限合伙）、上海致远新创科技设备合伙企业（有限合伙）签署《股份转让协议》。公司股票将于7月9日开市起复牌。本次控制权变更事项尚需履行公司股东会审议、上海证券交易所合规性确认及股份过户等程序，存在不确定性。

海南矿业：海钢集团拟无偿划转100939000股股份至海南国资运营

海南矿业公告称，公司持股5%以上股东海钢集团拟将其持有的100,939,000股股份（占总股本5.05%）无偿划转至海南省国有资本运营有限公司。本次权益变动不涉及要约收购，不会影响公司控股股东及实际控制人，对公司正常生产经营无不利影响。目前无偿划转尚未完成股权过户手续。

【回购】

硕贝德：拟2000万元至3000万元回购股份

天合光能：取得股票回购专项贷款承诺函

【增持】

海信家电：海信通信拟继续增持693万股-1386万股公司股份

严牌股份：控股股东一致行动人拟增持不低于1700万元且不超过3400万元公司股份

三峡能源：控股股东获得工商银行27亿元增持专项贷款承诺函

三、业绩变动、经营动态

【业绩】

深深房Ａ：上半年净利润同比预增1412%-2034%

小九注：深深房Ａ公告称，预计上半年归属于上市公司股东的净利润盈利8500万元–1.2亿元，比上年同期增长1411.70%–2034.17%。业绩变动的主要原因是报告期内公司房地产项目收入结转同比增加。

圣农发展：预计上半年净利润同比增长733%-831%

豪鹏科技：预计上半年净利润同比增长228%-272%，AI战略布局已开始初步转化为业务增长新动力

大金重工：预计上半年净利润同比增长193%-228%

巨化股份：预计半年度净利润同比增长136%-155%

捷顺科技：预计上半年净利润同比增长106%至194%

汇中股份：预计半年度净利润同比增长95%-105%

亚太股份：预计上半年净利润同比增长82%-101%

塔牌集团：预计上半年净利润同比增长80%-100%

金诚信：预计2025年半年度净利润同比增长74.62%至82.78%

昊华科技：预计上半年度净利润同比增长59.30%-75.50%

凯龙股份：预计上半年净利润同比增长53.64%-84.37%

海陆重工：2025年上半年净利同比预增48.92%—60.68%

圣泉集团：预计上半年净利润同比增长48.19%到54.83%

越秀资本：预计上半年净利润同比增长45%-55%

华工科技：上半年净利润同比预增42.43%-52.03%

鼎龙股份：2025年上半年净利同比预增33.12%—46.9%

华测导航：2025年上半年净利同比预增27.37%—33.34%

海大集团：上半年净利润同比预增17.64%-31.76%

云铝股份：预计上半年净利润同比增长7.19%-11.16%

晓鸣股份：6月鸡产品销售收入9676.33万元同比增长182.52%

克明食品：控股子公司6月生猪销售收入同比增长111.22%

【经营动态】

上海莱士：SR604注射液进入Ⅱb期临床试验研究，全球尚无与该药物同靶点的产品上市

上海莱士公告称，公司于近日在国家药品监督管理局药物临床试验登记与信息公示平台公示了Ⅱb期临床试验登记信息，试验药物为SR604注射液，用于血友病A/B及先天性凝血因子Ⅶ缺乏症患者的出血预防治疗。该药物已完成Part A剂量递增Ⅰ期试验和Part B疗效探索Ⅱa期试验，目前正在进行Part C疗效探索Ⅱb期试验。该品种研制成功，有望显著改善血友病患者的用药体验。截至公告披露日，全球尚无与该药物同靶点的产品上市。

舒泰神：取得STSA-1002注射液在急性呼吸窘迫综合征患者中的Ib/II期临床研究总结报告

舒泰神公告称，公司取得STSA-1002注射液在急性呼吸窘迫综合征患者中的Ib/II期临床研究总结报告。主要终点指标显示，2个剂量组均短于对照组，次要终点指标28天全因死亡率低剂量组、高剂量组和对照组分别为26.67%、5.88%、40.00%。综上，STSA-1002注射液在Ib/II研究中显示了初步有效性和良好的安全性，支持继续开展进一步临床研究。STSA-1002注射液由公司自主研发，发明专利已在国内和国际进行申请。

英诺激光：XBC激光图形化设备已在客户处量产验证

英诺激光在互动平台表示，公司的XBC激光图形化设备采用自主研发的激光器，使用双轨镜像结构，双轨各配置两套独立的激光加工系统，具备较高的产能与生产灵活性。主要用于刻蚀掩膜、制备PN区交叉指结构、PN区隔离及钝化膜开槽。目前该设备已在客户处量产验证。

永清环保：会根据自身业务情况积极研判RWA业务模式

永清环保在互动平台表示，公司聚焦环保和综合能源管理业务发展，公司会根据自身业务情况积极研判RWA业务模式，如该模式能够与主营业务产生协同效应，将会考虑将其纳入业务发展规划中。

江苏国信：子公司国信沙洲一台100万千瓦机组投产

江苏国信公告称，公司控股子公司江苏国信沙洲发电有限公司新建的两台100万千瓦二次再热超超临界燃煤发电机组中的第一台机组，完成168小时满负荷试运行，于2025年7月8日正式投产运营。该扩建项目是国家级规划能源项目以及江苏省“先立后改”清洁高效支撑性电源项目，位于苏州市下辖张家港市，新机组的投产可以缓解江苏省南部地区用电紧张形势。

万泰生物：公司正在全力推进九价HPV疫苗WHO PQ认证进程

万泰生物发布投资者关系活动记录表公告称，在九价HPV疫苗获批后，公司已按既定计划有序推动全国各省招补标工作。公司正在全力推进九价HPV疫苗WHO PQ认证进程，依托公司二价HPV疫苗已取得的国际化成果（已在海外获得20余个国家的市场准入，纳入8个国家的免疫规划项目）及构建的全球化网络，公司有信心将以更快的速度推动九价HPV疫苗的海外准入及拓展。

大金重工：公司欧洲波罗的海地区某海上风电场全部单桩产品到港交付完毕

大金重工公告称，公司全资子公司蓬莱大金与欧洲某海工企业签署了《单桩基础制造和供应合同》，为波罗的海地区某海上风电项目提供10根超大型单桩产品。近日，本项目最后一个批次单桩产品已顺利抵达欧洲某目的港，至此10根单桩产品全部交付完毕。本项目从签署订单到保质交付历时不到10个月，是公司目前交付周期最短的海工出口项目。本项目的顺利交付将对公司本年度经营业绩产生积极影响，并有望促进公司在海外市场拓展更多区域海风项目和新型产品。

恒瑞医药：子公司收到SHR-2173注射液药物临床试验批准通知书

恒瑞医药公告称，子公司广东恒瑞医药有限公司收到国家药监局核准签发关于SHR-2173注射液的《药物临床试验批准通知书》，将于近期开展临床试验。SHR-2173注射液是公司自主研发的治疗用生物制品，能够通过靶向异常激活的免疫细胞，发挥抗炎和抑制免疫的生物学效应，有望降低自身抗体水平，改善原发性膜性肾病患者的疾病活动状态。目前国内外尚无同类药物上市或在临床研发阶段。截至目前，SHR-2173注射液相关项目累计研发投入约6407万元。

农发种业：公司小麦新品种通过国家审定

农发种业公告称，公司所属子公司自主培育的小麦新品种“泛麦9号”已通过国家审定。该品种适宜在黄淮冬麦区南片水地组的河南省除信阳市（淮河以南稻茬麦区）和南阳市南部部分地区以外的平原灌区，以及陕西、江苏、安徽等地区的高中水肥地块早中茬种植。这将为公司的持续健康发展提供强有力的品种支撑，公司将积极开拓市场，提高市场占有率。

北方稀土：6月份稀土产品出口接单有了一定的恢复，公司对未来稀土价格走势持乐观看法

北方稀土在投资者关系活动记录表中称，进入4-5月后，受国际环境影响稀土价格出现短暂回落，但随着国家政策的逐渐明朗，稀土行业的关注度也随之上涨，带动了产品价格的上涨，目前公司子公司内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司的订单相对饱满，公司对未来稀土价格走势持乐观看法。关于中重稀土产品出口管制政策对于出口影响，公司称，从目前了解的情况来看，镧铈产品出口影响不大，镝铽等7种管控稀土元素产品的出口受到一定影响。从4月末开始，一些稀土企业陆续办理出口许可证，但是受出口许可证办理的时间、海关质检环节等影响，稀土产品出口时长较以前会稍微长一些。到6月份稀土产品出口接单有了一定的恢复。公司主要以轻稀土产品出口为主，受出口管制的影响相对较小。

上峰水泥：间接持有长鑫科技0.15%股权

上峰水泥在互动平台表示，公司出资2亿元通过上海君挚璞创业投资合伙企业（有限合伙）投资长鑫科技，截至目前间接持有长鑫科技0.15%。

先进数通：与超聚变合作的一体机已有客户项目落地实施

先进数通在互动平台表示，公司与超聚变联合推出企业级知识库一体机，深度结合了先进的DeepSeek模型，该模型凭借其混合专家（MoE）架构和多模态处理能力，能够实现高效的知识问答、智能文档解析与检索等功能。目前，已有客户项目落地实施，有客户在试用样机，有潜在客户洽谈。相关业务规模较小，对公司业务不构成重大影响。

嘉元科技：2025年公司固态电池铜箔出货量预计为100吨左右

嘉元科技发布投资者关系活动记录表公告称，针对半/全固态电池，公司已研发出高比表面拓界铜箔、双面镀镍铜箔等产品，部分产品已实现批量及小批量供货。同时，公司相关用于固态电池的铜箔产品也已向多家企业送样测试并取得阶段性成果。2025年公司固态电池铜箔出货量预计为100吨左右，约占公司整体出货量的1‰。此外，除批量供货与测试送样客户外，公司还与多家客户达成战略协议，共同开发下一代固态电池用铜箔产品。

永贵电器：为海洋类相关设备及机器人产品提供连接解决方案是公司布局方向

永贵电器7月8日在互动平台表示，公司目前已形成轨道交通与工业、车载与能源信息、特种装备三大业务板块，连接器作为设备间及模块间的关键接口，应用场景广泛。为海洋类相关设备及机器人产品提供连接解决方案是公司布局方向。

八亿时空：开展边缘计算业务

八亿时空7月8日晚间公告，为拓展公司业务领域，公司全资子公司浙江八亿时空与中国广电四川网络股份有限公司龙泉驿区分公司签署《网络技术服务合同》，开展边缘计算业务。公司开展的边缘计算业务，主要运用分布式计算、云-边协同、实时数据处理等核心技术，为5G互联网等多场景提供低时延、高带宽与灵活部署的算力支持，为互联网客户提供存储、网络服务。

【合作】

弘元绿能：子公司签署《合作经营协议》

弘元绿能公告，7月7日，公司控股子公司弘元光能（无锡）有限公司（简称“弘元光能”）与江苏顺风光电科技有限公司（简称“顺风光电”）签署了《合作经营协议》。公司将与顺风光电下属无锡尚德太阳能电力有限公司（简称“无锡尚德”）等子公司合作开展生产经营管理，以帮助顺风光电维持无锡尚德的稳定运营。同时，顺风光电与厦门建发新兴能源有限公司前期签订的《合作经营协议》同步终止。2025年5月26日，无锡市新吴区人民法院作出对无锡尚德进行预重整的决定。公司有意向作为投资人参与无锡尚德的预重整事项，本次协议的签署旨在维护预重整期间的稳定运营。

中科曙光：与中科星图签署合作开发框架协议，共同推进先进计算在太空领域的技术创新

中科曙光公告称，与中科星图签署合作开发框架协议，以共同推进先进计算在太空领域的技术创新、应用落地、产业发展。

四、中标、签单

继峰股份：获得总额13亿元前排座椅总成项目定点

继峰股份公告称，全资子公司继峰座椅（合肥）近期收到定点邮件，获得某头部主机厂的座椅总成项目定点，将为客户开发、生产前排座椅总成产品。本项目预计2026年4月开始量产，项目生命周期6年，预计生命周期总金额为13亿元。本次定点不会对公司本年度业绩产生重大影响，但有利于提高公司未来年度业务收入，并对公司未来经营业绩产生积极影响。

赛象科技：中标空客天津A320系列飞机第二条总装线项目飞机大部件运输工装夹具中标金额5.33亿元

赛象科技公告称，公司收到“空客天津A320系列飞机第二条总装线项目飞机大部件运输工装夹具”的《中标通知书》，中标金额为532,930,269.63元。本项目履行不影响公司业务独立性，如签订正式合同并顺利实施，预计对公司未来合同执行期内的经营业绩产生积极影响。但需注意，本项目尚未签订正式合同，合同签订及条款存在不确定性。

太极实业：控股子公司海太半导体与SK海力士完成了四期合同的正式签署

太极实业公告称，此前控股子公司海太半导体(无锡)有限公司拟与SK海力士签署《第四期后工序服务合同》，继续以“全部成本+约定收益”的盈利模式向SK海力士提供半导体后工序服务的事宜。近日，控股子公司海太半导体与SK海力士完成了四期合同的正式签署，四期合同已正式生效。

安徽建工：联合体中标S27呼和浩特至鄂尔多斯高速公路（呼和浩特段）项目，总投资71.35亿元

安徽建工公告称，公司及所属子公司收到项目中标通知书。公司（牵头人）与中马（安徽）股权投资合伙企业（有限合伙）等联合体中标S27呼和浩特至鄂尔多斯高速公路（呼和浩特段）项目特许经营者，项目采用BOT模式建设，估算总投资为71.35亿元，前期及建设期3年，收费期30年。此外，安徽建工路港建设集团有限公司中标G4212合安高速公路桐城南枢纽至凉亭枢纽段改扩建工程施工TA-01标段，中标价9.50亿元，工期28个月。

普利特：孙公司与南网科技签署30MWh钠离子电池储能系统采购合同

普利特公告称，公司控股孙公司海四达钠星与南网科技签署采购合同，海四达钠星将为南网科技提供30MWh钠离子（聚阴离子体系）电池储能系统。该合同不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响，但有助于公司钠离子电池在储能业务中进一步提升和拓展。此次合作标志着公司钠电在储能领域应用发展具有里程碑意义。

通达股份：中标1.8亿元南方电网项目

通达股份7月8日晚间公告，近日，南方电网公司发布了中标结果公告，公司中标物资总价值共计1.8亿元，约占公司2024年度营业总收入的2.91%。

五、投资建设

卓越新能：拟7亿元投建泰国生物能源项目

卓越新能公告，公司拟投资7亿元，用于在泰国春武里府建设生物能源生产线项目（简称“泰国生物能源项目”），建设内容包括年产30万吨生物柴油生产装置、年产10万吨HVO（烃基生物柴油）/SAF（生物航空燃料）联合生产装置及相应配套装置。项目将分期实施建设，一期先行完成年产30万吨生物柴油生产线及配套装置的建设。

节能风电：投资20.9亿元建设50万千瓦工业园区绿色供电项目

节能风电公告称，公司于2025年7月8日召开董事会，审议通过投资建设中节能察右前旗（兴和县）50万千瓦工业园区绿色供电项目，总投资20.9亿元。项目包含察右前旗40万千瓦和兴和县10万千瓦两部分，由公司全资子公司察右前旗公司和内蒙公司分别负责。项目资本金由公司自筹，其余资金拟向金融机构申请贷款解决。项目计划于2026年12月底并网发电，建设工期约为20个月。

乖宝宠物：投资6.5亿元建设智能仓储及数智化分拣中心项目

乖宝宠物公告称，公司拟以自有资金6.5亿元投资建设智能仓储及数智化分拣中心项目，旨在提升产品配送效率和整体运营、管理的信息化水平，提高公司整体核心竞争力和综合经济效益。项目建设周期为24个月，预计可达到2400吨/日智能分拣发货能力。该投资不构成关联交易或重大资产重组，已通过董事会审议，无需提交股东大会。

海通发展：计划使用不超6500万美元购置干散货船舶

海通发展公告称，公司及其全资子公司拟使用不超过6500万美元购置干散货船舶，资金来源为自有（含自筹）资金。该交易已通过董事会审议，尚需提交股东会审议。近12个月，公司累计使用约18.56亿元购置干散货船舶。此次交易旨在扩大运力规模，完善船舶队伍体系，提升竞争力和市场占有率，增强盈利能力。交易不构成关联交易或重大资产重组。

大富科技：拟不超过1亿元投资安徽云塔

大富科技7月8日晚间公告，公司在保持传统主营移动通信基站射频产品领先优势的同时，积极布局射频前端技术以及下一代移动通信基站射频核心器件。公司拟通过现金增资及股权受让的方式投资安徽云塔电子科技有限公司（简称“安徽云塔”），本次公司拟投资总额不超过1亿元，交易完成后以期持有安徽云塔不超过20%股权。安徽云塔主要业务方向为以射频滤波器为代表的射频前端芯片及其模组产品的研发和销售。

菲菱科思：拟使用部分超募资金投建光通信传输系统设备之接入网设备项目

菲菱科思7月8日晚间公告，公司拟使用首次公开发行股票部分超募资金1.53亿元投资建设“光通信传输系统设备之接入网设备”项目，扩充公司主营业务产品线和丰富产品类别，扩大产能以满足市场和客户需求。

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