〇、宏观利好
1、中美经贸磋商机制首次会议在英国伦敦举行。双方进行了坦诚、深入的对话，就各自关心的经贸议题深入交换意见，就落实两国元首6月5日通话重要共识和巩固日内瓦经贸会谈成果的措施框架达成原则一致，就解决双方彼此经贸关切取得新进展。
2、央行上海总部等九部门：探索上海生态环保项目金融支持模式，持续建设上海绿色金融服务平台。
3、水利部召开部务会议，审议河湖库一体化监测感知体系建设方案。
4、水利部：积极探索和规范推进黄河流域跨省区用水权交易
一、并购、重组、再融资
【并购】
兴森科技：拟以3.2亿元参与购买子公司广州兴科24%股权
兴森科技公告称，公司拟以挂牌底价3.2亿元进场参与购买子公司广州兴科半导体有限公司的少数股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司所持有的广州兴科24%股权。该交易已经中华人民共和国财政部办公厅批复同意。公司最终能否取得标的股权，以及最终交易价格存在不确定性。
鼎龙股份：拟2.4亿元受让控股子公司鼎汇微电子8%股权
鼎龙股份公告称，公司拟以2.4亿元价格受让建信信托持有的鼎汇微电子8%股权。交易完成后，公司对鼎汇微电子的持股比例将由91.35%提升至99.35%，鼎汇微电子仍为公司并表范围内的控股子公司。此次交易旨在优化鼎汇微电子的治理结构，提高经营决策效率与战略执行力，同时增厚上市公司归母净利润水平。
【再融资】
蒙草生态：拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过14.95亿元
蒙草生态公告称，公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过14.95亿元，用于三北工程及防沙治沙项目、生态景观提升项目、草业技术创新中心综合项目及补充流动资金。发行对象为不超过35名符合条件的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司等。发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。发行数量不超过发行前总股本的30%。限售期为自发行结束之日起6个月。
二、股权转让、回购、增持
【股权变更】
泰慕士：控股股东拟向广州轻工转让29.99%公司股份，实控人变更为广州市人民政府
泰慕士公告称，公司控股股东如皋新泰投资有限公司、南通泰达股权投资合伙企业和南通泰然股权投资合伙企业与广州轻工工贸集团有限公司签署《股份转让意向协议》，如皋新泰拟向广州轻工转让其持有的公司29.99%无限售条件流通股。若交易顺利推进并最终实施完成，广州轻工将成为公司的控股股东，广州市人民政府将成为公司的实际控制人。交易价格及主要条款尚未最终确定，存在重大不确定性。
济川药业：实控人家族成员间股权调整，触发要约收购义务
济川药业6月11日晚间公告，当日，公司实控人曹龙祥与其子曹飞签署股权转让协议，曹龙祥拟将所持济川控股10.1%股权转让给曹飞。转让完成后，曹飞将持有济川控股60%股权，成为济川控股的控股股东，并间接控制公司5.17亿股股份，占公司总股本的56.07%，超过公司已发行股份的30%，从而触发全面要约收购义务。此次要约收购价格为26.93元/股，要约收购数量3.51亿股，占济川药业已发行股份的38.06%，收购期限为30个自然日。
【回购】
中联重科：公司已完成回购H股股份的注销
【增持】
青岛银行：青岛国信集团拟通过子公司增持公司股份
三、业绩变动、经营动态
【业绩】
厦门空港：5月份旅客吞吐量同比增长8.34%
湖北能源：5月完成发电量同比增加2.27%
【经营动态】
君实生物：控股子公司JT118注射液临床试验申请获受理，拟主要用于预防猴痘病毒感染
君实生物公告称，公司控股子公司上海君拓生物医药科技有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的《受理通知书》，JT118注射液的临床试验申请获得受理。JT118是由猴痘病毒抗原A35和M1串联融合组成的“二合一”重组蛋白疫苗，拟主要用于预防猴痘病毒感染。由于药品研发周期长、审批环节多，本次临床试验申请能否获得批准存在不确定性。截至本公告披露日，国内尚无预防猴痘病毒感染疫苗获批上市。
海光信息：将整合吸收合并双方资源，实现从高端芯片设计到高端计算机整机、系统的闭环布局
海光信息公告称，海光信息与中科曙光将通过换股吸收合并的方式进行战略重组。海光信息作为吸收合并方，将承继及承接中科曙光的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务。本次交易将使海光信息在目前的高端处理器业务基础上，延展了与高端处理器紧密配套的高端计算机、存储、安全、数据中心、智算中心等业务，增强海光信息高端处理器与计算系统间的技术和应用协同。合并后，海光信息将整合双方资源，实现从高端芯片设计到高端计算机整机、系统的闭环布局，聚集核心优势资源共同投入高端处理器及解决方案研发。
沪电股份：目前来看800G交换机市场需求不错
沪电股份接受机构调研时表示，AI的快速发展驱动数据中心交换机市场的深刻变革。传统上，数据中心交换机支出主要用于连接通用服务器的前端网络，然而人工智能与高性能计算集群的连接需要一个数据中心规模的架构，即人工智能后端网络，同时前端网络也需要额外的容量来支持后端部署，目前来看800G交换机市场需求还是不错的。
天准科技：公司地平线J6的智驾域控在商用车领域已量产出货
天准科技在互动平台表示，公司基于地平线J6平台的智能驾驶域控制器已经在商用车领域实现量产出货。
天孚通信：1.6T光引擎产品处于持续起量阶段，目前平稳交付
天孚通信公告称，公司1.6T光引擎产品处于持续起量阶段，目前平稳交付。CPO相关配套产品进展顺利，但短期内不会对营业收入产生显著贡献。泰国生产基地第一期已投入使用，第二期即将完成设备调试和样品制作。有源产品客户和产品较多，2024年占公司营业收入比例超过50%，未来将争取开发更多有源产品客户。
路维光电：公司二季度生产接近满载，将进一步布局14nm半导体掩膜版研发
路维光电在电话会议上表示，公司在二季度下游需求旺盛，生产接近满载。公司正加快在平板显示掩膜版以及半导体掩膜版的投资节奏，多个扩产项目有条不紊推进。此外，公司计划进一步布局14nm半导体掩膜版的研发规划，以实现技术突破。
银轮股份：拟设合资公司发力具身智能机器人零部件市场
银轮股份6月11日晚间公告，公司与伟创电气、科达利、上海开普勒机器人有限公司等公司拟共同出资设立苏州依智灵巧驱动科技有限公司（简称“依智灵巧”）。其中，公司投资1000万元，持股比例20%。公司此次拟投资依智灵巧是基于具身智能机器人在未来领域的发展前景，各方预期具身智能机器人核心零部件灵巧手将具有广阔的市场前景。
祥明智能：公司以运动关节模组投身人形机器人领域的发展
祥明智能接受机构调研时表示，人形机器人是对未来市场有重大影响的新领域，公司以运动关节模组积极投身该领域的发展。公司投资了日本BR公司，整合日本机器人行业资深的研发团队，并通过资本合作，整合运动关节模组的主要供应链。2024年7月，公司参与投资设立的常州祥翰具身智能装备有限公司，从事工业/人形机器人关节运动模组及相关系统、软件的研发、生产、销售的业务。未来随着人形机器人量产加速，公司依托合资公司其在人形机器人关节模组业务，产品延伸至服务机器人、医疗机器人等高附加值领域。
兴业银锡：子公司宇邦矿业资源储量核实报告通过评审备案
兴业银锡公告称，公司子公司宇邦矿业资源储量核实报告通过评审备案，经对比，本次资源储量核实与最近一次报告比较，累计查明矿石量增加了13,367.28万吨，Ag矿石量增加了18,355.06万吨、金属量增加了6,146.58吨；Pb矿石量增加了12,555.5万吨、金属量增加了397,371吨；Zn矿石量增加了17,513.9万吨、金属量增加了842,294吨。公司持有宇邦矿业85%股权，宇邦矿业是公司的控股子公司。
艾比森：产品应用于昆山奥体中心足球场
艾比森在互动平台表示，公司产品有应用于昆山奥体中心足球场。公司作为全球领先的至真LED显示应用与服务提供商，已成功为世界杯、欧洲杯、德甲、意甲、法甲、荷甲、波甲、俄超、巴甲等国际顶级足球赛事提供优质的LED显示产品与服务，未来也将继续为国内外体育赛事等提供优质LED显示产品及服务。
扬杰科技：公司为扬州城市足球队赞助商
扬杰科技在互动平台表示，公司为扬州城市足球队赞助商，助力球队在赛场上奋勇拼搏，为扬州市争光添彩。
【合作】
蜂助手：与火山引擎合作推出P8-SDWAN设备
蜂助手在互动平台表示，公司与“字节跳动”旗下云服务的火山引擎平台合作，共同推出P8-SDWAN设备。该设备整合了火山引擎SD-WAN技术，支持专线、ADSL、5G无线宽带等，8LAN口交换机、全球骨干网资源，同时进一步丰富了公司的物联网流量运营及解决方案的产品线，提升了服务的灵活性和覆盖范围。
四、中标、签单
双良节能：全资子公司签订4.5亿元日常经营合同，合同供货标的为绿电制氢系统
双良节能公告称，全资子公司江苏双良新能源装备有限公司与闳扬新能源发展集团吉林有限公司签订了福海县光储氢氨醇一体化项目买卖合同，合同金额为人民币4.5亿元。合同供货标的为绿电制氢系统，绿氢产能为72000Nm³/h。预计对公司当期及未来年度资产总额、资产净额和净利润有积极影响。合同双方均具有良好的履约能力，若顺利实施，有助于公司绿电制氢业务市场开拓及技术经验积累。
长源东谷：获客户定点预计销售总额4.5亿元至5亿元
长源东谷公告称，近日收到国内某知名车企的定点通知函，公司被确定为该客户某系列发动机缸体半成品的定点供应商。根据该客户规划，此次定点项目预计在2025年第四季度开始量产，预计项目生命周期为5年，项目全周期的销售总额预计为4.5亿元到5亿元。
陕建股份：5月中标28.27亿元施工项目
陕建股份公告称，公司及下属子公司在2025年5月中标了两个重大项目，合计中标金额28.27亿元。具体包括：金象印尼年产12万吨三聚氰胺产业链项目一期EPC总承包项目，中标金额为21.37亿元，项目地点位于印度尼西亚东爪哇省；咸阳博物院（新馆）建设项目施工总承包，中标金额为6.90亿元，项目地点位于陕西省咸阳市。上述项目仅为中标信息，具体实施仍存在一定不确定性。
五、投资建设
天赐材料：拟在摩洛哥投建电解液与原材料一体化生产综合基地
天赐材料6月11日晚间公告，近日，公司及全资孙公司Tinci Materials Jorf Lasfar SAS（简称“项目公司”）与摩洛哥王国签署投资协议，拟通过项目公司在摩洛哥投资建设电解液与原材料一体化生产的综合基地，生产年产15万吨电解液产品及其关键原材料。项目总投资额预计25.76亿摩洛哥迪拉姆（约2.8亿美元）。
禾盛新材：拟2.5亿元增资熠知电子持有10%股权
禾盛新材6月11日晚间公告，公司拟以2.5亿元向上海熠知电子科技有限公司（简称“熠知电子”）增资，熠知电子投前整体估值暂为22.5亿元，公司此次投资后预计持有熠知电子10%股权。熠知电子定位高端服务器处理器芯片设计公司，累计完成3代处理器芯片的设计，目前在售芯片已获得诸多知名终端客户的认可。
科达利：拟与伟创电气等共同投资设立苏州依智灵巧驱动科技有限公司
科达利-公告称，公司拟与伟创电气、银轮股份、开普勒、伟立成长共同投资设立苏州依智灵巧驱动科技有限公司，注册资本5000万元，其中科达利出资1500万元，占比30%。本次投资旨在基于具身智能机器人的发展前景，各方预期灵巧手将具有广阔市场前景。投资尚需通过工商注册核准等行政审批程序，可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。
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