1、苏宁易购启动“6000+手机补贴计划

苏宁易购宣布全面启动“6000元以上手机补贴计划”。2月14日起，针对6000元以上机型追加250-1000元补贴；6000元以下机型追加100元补贴，补贴可与“国补”同享，苏宁易购全国直营店可用。

24年出货同比+6%，25年预计延续增长，AI手机创新有望加速落地。24Q4全球智能手机出货同比+2.4%，经历两年下滑后24年重回增长，全年出货同比+6.4%至12.4亿部，产业链预计25年望延续温和复苏；今年AI依旧为创新重点，Canalys预测25年AI手机渗透率同比+15pcts至32%，后续关注苹果4月iOS18更新及6月WWDC大会AI功能迭代节奏以及MWC大会安卓新机AI创新；此外，国补政策扩围至手机等消费电子产品，对手机、平板、智能手表手环进行补贴，单价小于6000元产品按售价15%补贴，每件补贴不超500元，现叠加平台针对6000元以上手机补贴。IDC数据显示23年国内手机出货下滑到2.7亿台，24年需求虽有回暖，但距16年4.6亿出货高点仍有较大的差距，伴随消费电子补贴的落地，有望驱动国内销量继续复苏。

利好板块：消费电子

相关概念股：卓翼科技、昀冢科技、利通电子、信维通信、立讯精密等

2、蔡崇信确认阿里与苹果合作

在阿联酋迪拜2月13日举办的World Governments Summit 2025峰会上，阿里巴巴联合创始人、董事局主席蔡崇信回应阿里与苹果合作传闻，他表示，苹果在中国需要一个本地化的合作伙伴，为他们的手机服务。苹果一直非常挑剔，他们与中国的多家公司进行了交谈。最终，他们选择与我们做生意。我们非常幸运，也非常荣幸能够与苹果这样的伟大公司做生意。

东兴证券研报指出，本次合作有望为苹果及阿里双方带来共赢。对苹果而言，此次合作有望帮助其实现销量止跌回稳，在国产手机厂商已陆续推出AI功能后，苹果有望完善其产品功能，通过智能化刺激换机需求，缓解销量颓势。对阿里而言，若能在苹果产品中得到应用，有望大幅提升其c端日活及用户品牌认知，弥补与DeepSeek、豆包、Kimi等c端产品的差距，同时有望提升阿里云收入规模及盈利能力。

利好板块：阿里概念

相关概念股：数据港、雅达股份、博彦科技、中恒电气、神州数码等

3、华为DeepSeek V3/R1旗舰模型满血版登陆华为云

华为技术有限公司12日发文宣布，DeepSeek V3/R1 671B旗舰模型（满血版）已基于华为云昇腾云服务全栈优化适配，宣称满足业务商用部署需求。另外，华为云还推出基于混合云的DeepSeek本地部署方案。

华为昇腾软硬件生态不断成熟为昇腾一体机发展注入源源动力。华为昇腾910整数精度（INT8）算力可达640TOPS，在业界其算力处于领先水平，性能水平接近于英伟达A100，为昇腾一体机带来强大算力；CANN、MindSpore、MindStudio等软件体系加速昇腾AI落地；五大类生态伙伴，覆盖众多优质主流合作伙伴，繁荣生态助力产业长期发展。

利好板块：华为昇腾

相关概念股：广哈通信、常山北明、东方国信、多轮科技、大华股份等

4、上海自贸试验区五大片区数据跨境服务中心成立

保税区、陆家嘴、金桥、张江、世博等上海自贸试验区五大片区数据跨境服务中心2月13日上午正式授牌成立，将联合临港新片区数据跨境服务中心建立网格化政务服务，面向企业提供数据跨境“一站式”服务。

生成式AI推动下算力需求迅速增长，数据中心蓬勃发展。数据中心是提供算力与存储的基础设施平台，是AI基础设施的核心。由于AI训练与推理主要在数据中心完成，随着目前千亿级参数规模的大模型成为主流，数据中心重要性日益凸显。

利好板块：数据中心

相关概念股：首都在线、数据港、宁波建工、四川长虹、东方材料等

5、到2027年镁基新材料产业总产值达200亿元

安徽合肥发布关于征求《合肥市镁基新材料产业发展专项规划（征求意见稿）》意见建议的公告。其中提到，到2027年，镁基新材料产业总产值达200亿元；到2030年，集聚镁基新材料企业150户以上，产业整体规模突破500亿元。力争到2030年，将合肥市打造成为具有全国影响力的镁基新材料先进制造业集群。在功能上，向储氢（材料、装备）、航空航天应用规划，远期向医疗器材、人形机器人、农业镁氢肥、镁二次电池方面布局。

半导体项目密集开工，半导体材料项目数量较多。各地重大工程密集开工，披露项目中半导体项目领先。根据上海证券报信息显示，2024年12月以来各地重大半导体项目近70个。按产业链环节看，包括半导体材料、半导体封测、半导体器件及晶圆制造等领域的项目较多。我们认为，随着各地半导体项目的密集开工，人形机器人等项目的加码，有望带动国内材料需求的提升。

利好板块：新材料

相关概念股：立方数科、昆工科技、正丹股份、长阳科技、银邦股份等

6、今年3月，现代就将发布固态电池方案

现代汽车将于2025年3月正式向公众展示其全固态电动汽车电池试点生产线，并计划在未来十年内投入超过90亿美元用于电动汽车电池技术的研发。长安汽车近日也宣布2027年推进全固态电池逐步量产，预计在2025年年内可实现固态电池的功能样车首发。

固态电池是锂电池理论上高能量密度+高安全性能的最佳体系。液态锂电池体系向高能量密度迭代的热安全矛盾凸显，固态电池在本征安全性和锂金属负极兼容性上潜力大，是锂电池理论上高能量密度+高安全性能的最佳体系。中信证券研报指出，固态电池的重点渗透领域包括中高端动力电池、消费电池、eVTOL电池等，中信证券研究部电池与能源管理团队测算预计2030年全球固体电池出货量将达到556GWh，中商产业研究院预计2030年国内固态电池出货量约为251GWh。

利好板块：固态电池

相关概念股：瑞泰新材、贝瑞特、福能东方、滨江集团、灵鸽科技等