〇、宏观利好
1、李强主持召开国务院常务会议
①、听取构建房地产发展新模式和推进好房子建设有关情况汇报；
②、研究优化药品和耗材集采有关举措；
③、部署中国(上海)自由贸易试验区试点措施复制推广工作。
2、央行动态
①、5月末广义货币(M2)余额325.78万亿元，同比增长7.9%
②、1-5月社会融资规模增量18.63万亿元，比上年同期多3.83万亿元
③、前五个月人民币贷款增加10.68万亿元
3、广州：优化房地产政策全面取消限购、限售、限价并降低贷款首付比例和利率
4、海南：到2027年建设智能工厂超百家
5、深圳：相关部门正在制定相关上市规则，有望试点红筹股二次上市，将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道。
一、并购、重组、再融资
【并购】
博众精工：拟4.2亿元收购上海沃典70%股权，切入汽车智能装备市场
博众精工公告称，公司拟现金收购黄立志等持有的上海沃典工业自动化有限公司70%股权，交易作价4.2亿元。上海沃典是一家专业提供工业智能自动化全方位解决方案的系统集成商，专注于汽车及汽车零部件的生产智能输送系统等。通过整合上海沃典的技术能力与客户资源，公司可快速切入汽车智能装备市场，形成“3C+新能源+汽车”多轮驱动的业务格局。
东山精密：拟不超59.35亿元投资索尔思光电拓展光通信布局
东山精密公告称，为拓展公司在光通信领域的业务布局，公司全资子公司香港超毅拟收购索尔思光电100%股份，公司拟认购索尔思光电可转债。其中，索尔思光电100%股份收购对价不超过6.29亿美元；索尔思光电ESOP（员工期权激励计划）权益收购对价不超过0.58亿美元。为支持索尔思光电经营发展需要以及偿还万通发展认购的可转债，公司拟认购索尔思光电不超过10亿元的可转债。上述投资金额合计不超过59.35亿元。
日联科技：拟以收购及增资方式取得珠海九源55%股权
日联科技6月13日晚间公告，公司拟6075万元收购珠海九源电力电子科技有限公司（简称“珠海九源”）45%股份，并以3000万元对珠海九源进行增资。交易完成后，公司持有珠海九源55%的股权，珠海九源成为公司控股子公司。珠海九源主营高端新能源电能变换设备及检测产品业务，此次收购有利于公司丰富现有业务和产品结构，与公司现有业务形成互补。
浙江美大：拟1.1亿元取得魔视智能约4.87%股权
浙江美大6月13日晚间公告，基于对智能驾驶行业发展前景的看好。公司拟1.01亿元认购魔视智能科技（上海）有限公司（简称“魔视智能”）新增注册资本，同时以916.64万元受让Motovis Limited持有的魔视智能注册资本2.28万美元，合计投资金额1.1亿元。此次交易完成后，公司将取得魔视智能约4.87%的股权。魔视智能作为一家专注于智能驾驶技术研发与量产应用的科技企业，产品已在多家乘用车及商用车客户中成功落地。
*ST声迅：拟收购中辰应急51%股权助力安消一体化布局
*ST声迅6月13日晚间公告，为有效补强公司在消防应急领域的短板，助力公司安消一体化布局，公司拟2805万元收购浙江中辰城市应急服务管理有限公司（简称“中辰应急”）51%的股权。交易完成后，中辰应急将成为公司控股子公司。
【再融资】
奥来德：拟定增募资不超过3亿元
奥来德公告称，公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过3亿元，用于OLED显示核心材料PSPI材料生产基地项目和补充流动资金。
二、股权转让、回购、增持
【股权变更】
宏辉果蔬：控股股东将变更为申泽瑞泰，6月16日复牌
宏辉果蔬6月13日晚间公告，当日，公司控股股东、实控人黄俊辉与苏州申泽瑞泰企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“申泽瑞泰”）签署《股份转让协议》，拟向申泽瑞泰转让公司股份1.51亿股（占公司总股本的26.54%）及该等股份所对应的所有股东权利和权益，转让价格5.68元/股，合计8.6亿元。此次权益变动完成后，公司控股股东将由黄俊辉变更为申泽瑞泰，实控人将由黄俊辉、郑幼文变更为叶桃、刘扬和苏州资产投资管理集团有限公司。公司股票6月16日复牌。
海默科技：控股股东及实控人拟变更为范中华股票自6月16日起复牌
海默科技公告称，公司控股股东山东新征程、实控人苏占才、股东窦剑拟将公司股份2552.5万股（占公司总股本的5%）以7.9元/股的价格转让给范中华，转让价款合计2.02亿元（含税）。同时，山东新征程拟将所持公司剩余22.39%股份的表决权委托给范中华，实控人苏占才拟将所持公司剩余0.62%股份的表决权委托给范中华。此次权益变动完成后，范中华拥有表决权的比例为28.02%，公司控股股东将由山东新征程变更为范中华、实控人将由苏占才变更为范中华。公司股票6月16日复牌。
【回购】
创新新材：收到中信银行1.8亿元贷款承诺函用于股份回购
【增持】
开勒股份：公司董秘计划不低于100万元增持股份
西域旅游：控股股东拟增持108.5万股至209.25万股
安阳钢铁：控股股东获得增持专项贷款承诺函
三、业绩变动、经营动态
【业绩】
吉祥航空：5月旅客周转量同比上升4.97%
招商港口：2025年5月集装箱总计同比增长4.4%
华侨城Ａ：5月合同销售金额同比增加12%
上海机场：浦东国际机场5月旅客吞吐量同比增长13.03%
春秋航空：5月旅客周转量同比增长11.66%
【经营动态】
云天励飞：将继续加强神经网络处理器技术研发
在6月13日举行的业绩说明会上，云天励飞董事长兼总经理陈宁谈及下一代芯片的研制情况时介绍，2025年，公司将继续加强神经网络处理器技术研发，着重解决“卡脖子”技术攻关，实现神经网络处理器芯片的自主可控；通过面向大模型的专用指令集、专用算子、专用的存算一体架构、保证精度的低比特混合量化，实现算法与芯片的联合深度优化，满足大模型的推理需求；开发包括芯片工具链、软件开发包等组成的配套全栈软件开发平台，为公司神经网络处理器生态化发展提供有力保障。
聚赛龙：弹性体材料目前处于研发认证阶段
聚赛龙6月13日在机构调研时表示，公司积极布局循环再生材料，已有多项产品获得PCR认证，在优化产品配方的同时，达到一定的降本效果。此外，公司研发团队布局的弹性体材料，目前处于研发认证阶段，相关产品可广泛应用于汽车、电线电缆等领域。
舒华体育：公司近期已赞助无锡队参与江苏省城市足球联赛
舒华体育在互动平台表示，公司近期已赞助无锡队参与江苏省城市足球联赛。此次赞助不会对公司的经营产生重大影响，请各位投资者谨慎投资，注意风险。
东信和平：将探索稳定币在支付、跨境结算等领域应用落地场景
东信和平6月13日在接受机构调研时表示，根据最新政策方向，全球对稳定币发行方的监管要求已趋于明确，主要包括合规牌照、资产储备透明性、风险管理和消费者保护等方面。公司将聚焦区块链、5G、安全技术等核心技术，联合中国电信研究院、上海树图研究院进一步推进技术布局，以一卡多能的区块链“温”钱包（BSIM）为突破口，积极探索稳定币在支付、跨境结算、数字资产等领域的应用落地场景。
光线传媒王长田：《哪吒》衍生品销售额有望突破千亿.
光线传媒董事长王长田在第27届上海国际电影节金爵电影论坛开幕论坛上被问及“哪吒票房以外的收入”，他表示，“我们授权的产品中，最多的一个品类销售额超过百亿，哪吒相关衍生品的开发商、生产商、销售商得到了很大的市场红利，最终衍生品的总销售额有希望突破上千亿。”
广汽集团承诺：即日起将确保两个月内完成经销商返利兑现
广汽集团6月14日发布承诺公告：作为汽车产业链重要一环，经销商的稳健发展是确保用户服务和体验的关键因素。广汽集团积极响应中国汽车流通协会关于促进汽车行业健康发展的倡议，携旗下广汽昊铂、广汽传祺、广汽埃安、广汽本田、广汽丰田五大整车品牌承诺：即日起，将确保两个月内完成经销商返利兑现，推动汽车产业高质量发展。
贵州茅台：调整2024年年度利润分配方案每股分红金额至27.673元/股
贵州茅台公告称，公司调整2024年年度利润分配方案，每股派发现金红利金额由27.624元/股(含税)调整为27.673元/股(含税)。截至公告日，公司回购专用证券账户内股份数为331.01万股，总股本扣除回购专用证券账户内的股份数为12.53亿股。公司按照维持分红总额不变的原则，每股派发现金红利27.673元(含税)，共计派发现金红利346.71亿元(含税)，与股东大会决议金额不一致系每股现金红利的尾数四舍五入所致。
航天南湖：部分低空安全管控系统和多型低空探测雷达产品已获得批量订单
航天南湖发布投资者关系活动记录表，公司围绕低空安全市场需求，持续开展低空探测系统和探测设备关键技术攻关、新产品研发和市场拓展，研制了低空安全管控系统和多型低空探测雷达产品，部分产品已获得用户批量订单。截至2024年末公司在手订单约14亿元，2025年以来公司持续加大军民贸市场开拓力度。公司防空预警雷达产品主要应用于地基平台，目前暂无海上船用雷达产品。
视觉中国：引入投资者对控股子公司增资1亿元加快公司在AI方面的布局
视觉中国公告称，为加快公司在AI方面的布局，促进公司“AI智能+内容数据+应用场景”战略规划的协同发展，深圳市龙岗区引导基金投资有限公司拟对公司通过全资子公司北京华夏视觉科技集团有限公司控股的大象视觉（深圳）科技有限公司增资1亿元。本次控股子公司深圳大象增资扩股，与地方资金及合作伙伴建立紧密协作关系，共同聚焦并开拓人工智能相关技术研发、产业应用及生态建设等领域的业务机会。
*ST同洲：6月17日起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称变更为同洲电子
*ST同洲公告称，公司股票将于6月16日开市起停牌一天，于6月17日开市起复牌。公司股票自6月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”，股票代码仍为“002052”。撤销退市风险警示及其他风险警示后，公司股票交易价格日涨跌幅限制变更为10%。公司2024年度财务报告显示，公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值，持续经营能力不确定性已消除。公司不存在主要银行账户被冻结的情况，符合申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件。
瑞纳智能：收到政府补助2000万元
瑞纳智能公告称，公司于近日收到政府补助资金2000万元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润的26.06%。该补助属于与收益相关的政府补助，预计对当年利润影响金额为2000万元。最终的会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。
昊志机电：收到全资子公司现金分红款4000万元
昊志机电公告称，公司近日收到全资子公司岳阳市显隆电机有限公司现金分红款共计4000万元。显隆电机根据《公司章程》规定并经股东决定，为实现股东投资收益，决定以现金方式向公司分配利润4000万元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。由于显隆电机为公司纳入合并报表范围内全资子公司，上述所得分红款将增加公司2025年度母公司报表净利润，但不增加公司2025年度合并报表净利润，因此不会影响2025年度公司整体经营业绩。
华灿光电：全资子公司获得政府补助8784.68万元
华灿光电公告称，公司全资子公司广东华灿近日获得政府补助资金8784.68万元，占公司最近一个会计年度经审计的归属上市公司股东净利润绝对值的比例为14.37%。该补助与收益相关，预计对公司2025年度税前利润总额的影响金额为8784.68万元。补贴款暂未收到，到账时间具有一定不确定性。
【合作】
畅联股份：与泡泡玛特及多家世界500强企业有合作关系
畅联股份在互动平台表示，公司已与泡泡玛特及包含苹果、碧迪、波科医疗、赛科利、三菱、希森美康、捷豹路虎、百特、小林等在内的多家世界500强企业和行业领先企业建立了长期战略合作关系。
豪森智能：目前正在与多家行业头部客户与机器人本体厂商合作
豪森智能发布投资者关系活动记录表公告称，公司目前正在与多家行业头部客户与机器人本体厂商合作，基于公司对拧紧、涂胶、测漏、搬运、分拣、焊接等不同工艺的理解、整线系统规划经验以及人形机器人等具身智能设备目前的运控、交互及智能水平，开发各工艺专用人形机器人，如拧紧人形机器人、涂胶人形机器人、测漏人形机器人等，并探索其与现有产线设备端间的协作。
郴电国际：签订赞比亚光伏项目战略合作协议
郴电国际公告称，公司分别与EnergypoolResourcesLimited和KafueGorgeRegionalTrainingCentre签订《赞比亚CHOMA地区50MW光伏项目战略合作协议》和《赞比亚纳马伦杜太阳能公园10MW光伏项目战略合作协议》，旨在加强中非能源合作，推动赞比亚新能源项目开发建设。
四、中标、签单
中油工程：签署16.01亿美元阿塔维GPP项目合同
中油工程公告称，公司全资子公司中国石油工程建设有限公司近日与道达尔能源就伊拉克阿塔维油田气体处理厂项目（简称“阿塔维GPP项目”）签署EPSCC承包合同，合同金额16.01亿美元（约115.38亿元人民币）。该合同生效后36个月达到开车条件，39个月临时验收，之后进入24个月质保期。该合同实施后将对公司未来4—5年的营业收入和利润总额产生一定积极影响。
光威复材：补充签订6.58亿元日常经营重大合同
光威复材公告称，公司全资子公司威海拓展与客户A近日签订了补充物资采购合同，合同总金额为6.58亿元。该合同为公司日常经营合同，无需提交董事会及股东大会审议批准。合同标的为C型号碳纤维，执行期间为2025年1月1日至2027年12月31日。本次签订合同总金额为6.58亿元，占公司最近一个会计年度经审计的营业收入的26.86%，合同的履行将对公司营业收入和利润产生积极影响。
北新路桥：子公司中标8.65亿元工程项目
北新路桥公告称，公司子公司新疆北新矿业建设工程有限公司收到腾冲县金石矿业开发有限公司的《中标通知书》，被确定为云南省腾冲县白石岩、观音岩、白岩子矿区工程项目（施工）中标人，中标金额为8.65亿元。该项目工期为1825日历天，对公司进一步提升市场竞争力和市场份额有积极影响。但公司尚未与项目业主方正式签订合同，合同条款存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
朗坤科技：预中标约2157万元垃圾收运服务项目
朗坤科技公告，近日中国深圳政府采购网发布了《罗湖区餐厨、果蔬垃圾收运服务项目中标（成交）结果公告》，公司为该项目中标候选人，中标金额为2156.71万元。
协鑫集成：签署1.2GW光伏组件合同
6月13日，协鑫集成宣布，公司与申能和布克赛尔蒙古自治县新能源发电有限公司（为申能股份全资子公司）签署1.2GW光伏组件合同。据介绍，2024年9月，申能股份启动了总装机容量200万千瓦的光伏发电项目，该项目总投资73亿元，预计2025年投用。协鑫集成中标光伏组件标段一，并于6月13日正式签署合同。
今天国际：中标中广核仓库智能化升级项目
今天国际公告称，公司收到中广核三澳一期BKB仓库智能化升级项目的中标结果通知，中标价格为2200万元，占公司2024年度营业收入的0.93%。该项目是公司在核电领域的首个订单，若能签订正式合同并顺利实施，将对公司未来经营业绩产生一定积极影响。
五、投资建设
星湖科技：拟不超33亿元投建45万吨氨基酸及配套工程项目
星湖科技6月13日晚间公告，公司拟以控股子公司黑龙江伊品生物科技有限公司、黑龙江伊品能源有限公司为建设主体，投资不超过33亿元，建设45万吨氨基酸及配套工程项目。项目资金来源为公司自有资金与银行贷款融资约各占50%，资金按项目建设进度分期投入。项目建设周期预计22个月。
万邦达：拟投资10亿元建设环保新材料汽车内饰项目
万邦达公告称，公司拟与淮南高新技术产业开发区管委会签署《淮南环保新材料汽车内饰项目合同书》，投资预计10亿元建设环保新材料汽车内饰项目，项目分期进行，一期投资预计2亿元。资金来源包括自有资金、银行贷款等。本投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
南京聚隆：拟投资1.3亿元建设年产4万吨特种材料生产项目
南京聚隆公告称，公司与南京江北新区智能制造产业发展管理办公室签订《项目合作协议》，拟投资1.3亿元建设“聚隆科技年产4万吨特种材料生产项目”，项目将新建特种材料生产线及立体库，主要生产阻燃类产品，以优化公司产品结构，增强市场竞争力。项目投资进度视市场发展情势，分期投资及实施。
安通控股：投资不超过12.1亿元建造集装箱
安通控股公告称，公司计划投资不超过12.10亿元用于建造20GP（加强型）、20HQ（加强型）和40HQ（标准型）等集装箱，以满足业务发展需要和运力规划要求。
天合光能：拟向控股子公司天合储能增资8亿元
天合光能6月13日晚间公告，公司拟通过全资子公司天合能投向公司控股子公司江苏天合储能有限公司（简称“天合储能”）增资8亿元，天合储能其他股东放弃此次增资的优先认购权。增资完成后，公司对天合储能的控制权比例将由57.17%增至64.31%。
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