〇、宏观利好
1、国家金融监督管理总局、中国人民银行联合发布《银行业保险业普惠金融高质量发展实施方案》
①、未来五年基本建成高质量综合普惠金融体系，普惠金融促进共同富裕迈上新台阶；
②、强化民营企业信贷支持；
③、加大对小微企业设备更新、技术改造、项目研发、数字化转型等方面的中长期贷款支持；
④、研究将普惠保险发展情况纳入保险公司监管评价体系；
⑤、重点满足有市场、有效益、信用好、成长性高的民营企业的有效融资需求
2、中办、国办发布关于全面推进江河保护治理的意见。
①、到2035年现代化流域防洪减灾体系基本完善防洪安全保障能力显著提高；
②、推进防洪水库建设加快推进蓄滞洪区建设；
③、加快推进已列入国家规划的骨干水源工程建设；
④、加快推进西南地区水电基地建设，合理布局、积极有序开发建设抽水蓄能电站；
⑤、推进水利行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革。
一、并购、重组、再融资
【并购&重组】
惠云钛业：子公司拟收购取得辰翔矿产控股权
惠云钛业公告称，公司全资子公司惠云矿业投资拟以3060万元收购郑大华、陈文华合计持有的广南县辰翔矿产开发有限责任公司（简称“辰翔矿产”或“标的公司”）的53.125%股权。同时，惠云矿业投资拟以3240万元向辰翔矿产增资。交易完成后，惠云矿业投资将持有辰翔矿产70%股权，纳入合并报表范围。辰翔矿产主营业务为钛矿开采、加工、销售。截至2025年2月28日，辰翔矿产尚未开展相关业务。辰翔矿产主要资产为广南县砂斗那莫钛矿采矿权（简称“那莫钛矿”）。
海顺新材：拟9487万元收购“新三板”公司正一包装100%股权
海顺新材公告称，公司拟以现金方式收购曾泽文、曾敏茵、丰远科技持有的广东正一包装股份有限公司100%股权。初步交易价格为9487万元。2020年9月，正一包装成功挂牌“新三板”（证券代码：873479），正一包装主要从事包装膜的研发、生产和销售。公司的主要客户为国内各印刷制袋厂商、食品生产厂商等，产品广泛应用于食品、饮品、药品、化妆品等产品的包装。
【再融资】
西宁特钢：拟定增募资不超10亿元
西宁特钢公告，公司拟向控股股东天津建龙发行股票，募集资金总额不超过10亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。
北特科技：拟定增募资不超3亿元用于泰国丝杠生产基地建设项目
北特科技公告，拟以简易程序向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过3亿元，扣除发行费用后拟用于上海北特科技股份有限公司泰国丝杠生产基地建设项目（一期）。
蓝色光标：已向香港联交所递交H股发行与上市申请
蓝色光标公告，公司已于6月25日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。
二、股权变更、回购、增持
【股权变更】
松炀资源：控股股东筹划控制权变更事项股票明起停牌
松炀资源6月26日晚间公告，因公司控股股东及实控人正在筹划重大事项，该事项可能导致公司控制权发生变更，公司股票将于2025年6月27日（星期五）开市起停牌，停牌时间不超过2个交易日。
【增持】
华特达因：股东郭伟松增计划继续增持1.85%-3.70%公司股份
【回购】
陕西金叶：实控人提议4000万元至7000万元回购公司股份
三、业绩变动、经营动态
【业绩】
大连重工：预计上半年净利润同比增长11.12%-18.92%
中国外运：下属公司拟33.82亿元出售路凯国际25%股权，预计带来17.93亿元投资收益
【经营动态】
光线传媒：《哪吒之魔童闹海》已与泡泡玛特等品牌开展了相关IP授权业务
光线传媒6月26日在互动平台表示，《哪吒之魔童闹海》已与众多品牌开展了相关IP授权业务，包括泡泡玛特。该电影的衍生品已经覆盖了绝大部分谷子类产品，包括盲盒、毛绒、玩具、亚克力制品、徽章、迷你公仔、文具用品等，总共超过30个品类、200多个产品。
黑猫股份：导电炭黑可应用于机器人领域的电池
黑猫股份在互动平台表示，公司炭黑应用领域较为广泛，其中特种炭黑中的导电炭黑可应用于机器人领域的电池，黑色外壳、传感器导电层等也会使用到色素炭黑或导电炭黑等产品。
沃尔德：对于行星滚柱丝杠关键部件加工，公司已取得阶段性技术成果
沃尔德发布投资者关系活动记录表公告称，对于行星滚柱丝杠的关键部件加工，如丝杆、螺母、滚柱和内齿圈，公司已取得阶段性技术成果。公司自主研发的PCBN旋铣刀片和刀盘，能够加工多头螺纹丝杠和滚柱，精度可达±1μm。针对螺母加工的特殊需求，如多头螺纹、高精度螺距和细长结构等特点，公司开发了专用的PCBN车刀片及铣刀片。在梯形丝杠加工方面，公司开发了多款硬质合金旋铣刀片，确保加工精度满足客户的要求。目前，公司的滚珠丝杠加工刀具正在积极拓展市场，在2024年度实现了部分收入。行星滚柱丝杠及梯形丝杠加工刀具正处于客户送样试制阶段，在2024年度形成的营业收入非常小。
万润股份：PEEK材料已有中试产品产出，PA46正处于实验室开发及验证阶段
万润股份发布投资者关系活动记录表，公司积极布局高性能聚合物产品，具体产品包括热塑性聚酰亚胺产品（包括PEI、TPI、PI-5218）、聚醚醚酮（PEEK）以及高温尼龙（PA46）五大类，其中PEI、TPI、PI-5218均已实现产品销售；PEEK材料已有中试产品产出，正在进行产品下游市场推广与验证工作；PA46正处于实验室开发及验证阶段。
华阳集团：公司助力小米YU7打造天际屏全景显示配套PHUD产品
有投资者问，小米YU7发布在即，车上的天际屏是公司提供的吗？华阳集团在互动平台表示，公司助力小米YU7打造天际屏全景显示，配套PHUD产品。
湖北宜化：磷化工项目部分投产，部分产品已满负荷生产
湖北宜化公告称，磷化工项目已建成220万吨/年磷矿选矿装置、2×60万吨/年硫磺制酸装置、40万吨/年湿法磷酸装置、30万吨/年磷酸二铵装置、30万吨/年粉状磷酸一铵装置、10万吨/年氨酸复合肥装置、20万吨/年硫基复合肥装置、10万吨/年高档阻燃剂装置及相关配套设施，并于近期安全顺利投产，磷酸二铵、粉状磷酸一铵、氨酸复合肥、硫基复合肥、高档阻燃剂等产品已满负荷生产。
博瑞传播：成都文交所建设了以蚂蚁链为底层技术的“中国数字文化链”
博瑞传播在互动平台表示，成都文交所于2022年开始推进区块链项目，建设了以蚂蚁链为底层技术的“中国数字文化链”。
寒武纪：公司产品可以适配包括DeepSeek在内的主流开源模型
寒武纪在互动平台表示，公司研发的产品是通用型智能芯片，可以适配包括DeepSeek在内的主流开源模型。
远东股份：目前固态电池相关产品处在小试样品开发阶段
远东股份6月26日在互动平台回复称，公司积极关注市场需求，目前固态电池相关产品处在小试样品开发阶段；半固态电池相关产品已完成开发，正式启动市场推广工作。未来，远东电池将针对关键领域布局全极耳21700，以及4680、4695大圆柱电池，搭配固态电池体系，满足客户对高倍率、高比能、长续航电池的需求。
天原股份：公司磷酸铁锂正极材料可以用于生产固态电池
天原股份6月26日在互动平台回复称，公司磷酸铁锂正极材料可以用于生产固态电池，对于新兴的技术和产品的发展方向，公司会保持关注，并根据公司战略规划进行一定的技术储备。
五矿新能：目前部分固态电池材料产品已实现累计百公斤级发货
五矿新能6月26日在互动平台表示，在全固态电池材料领域，公司聚焦研发高界面通量固态电池高镍正极材料和固态电池富锂锰基正极材料，目前部分产品已实现累计百公斤级发货。
英联股份：研发应用于固态电池的锂金属/复合集流体负极一体化材料
英联股份发布异动公告，复合集流体板块的产业化进度不断推进，公司在产能方面持续建设，在下游市场开拓方面，公司复合铝箔、复合铜箔产品逐步取得小批量订单、与头部电池客户的合作持续推进。此外，公司依托蒸镀工艺的技术储备优势，深入推进技术创新，研发应用于固态电池的锂金属/复合集流体负极一体化材料，不断扩展复合集流体技术在各类领域上的应用。
爱旭股份：预计第二季度海外ABC组件销量有望环比再创新高
爱旭股份6月26日在互动平台表示，公司N型ABC组件高度适配欧洲等海外高价值市场的客户需求，渠道订单和市场占有率持续攀升，公司预计第二季度海外ABC组件销量有望环比再创新高。
【合作】
同星科技：拟在青岛设立制造基地并与海信签署战略供应商合作备忘录
同星科技公告称，公司拟使用自有资金在青岛建立制造基地，为海信家电集团海信冰箱有限公司洗护产业提供配套服务，主要生产干衣机核心部件——热泵模块系统，首期计划投资总金额不超过1000万元。同时，公司与海信签署战略供应商合作备忘录，双方将在新产品开发、产品验证等方面达成合作协议。
四、中标、签单
宁波华翔：子公司获上海智元委托生产全尺寸双足机器人
宁波华翔公告，公司下属子公司华翔启源于2025年6月26日与上海智元新创技术有限公司签订了《委托生产合同》。华翔启源将在未来三年内为上海智元生产部分全尺寸双足机器人产品，以满足其产能需求。该事项不会对公司本年度的经营业绩产生较大影响，但将对公司未来新兴业务拓展产生积极影响。
精测电子：子公司签订1.13亿元半导体量检测设备销售合同
精测电子公告称，公司控股子公司上海精测及其合并报表范围内子公司近日与同一客户签订了多份销售合同，拟向客户出售半导体量检测设备，总交易金额合计1.13亿元。若本批次合同能顺利履行，预计将会对公司经营成果产生积极影响。
联得装备：预中标京东方第8.6代AMOLED生产线项目
联得装备6月26日晚间公告，近日，据《京东方第8.6代AMOLED生产线项目评标结果公示公告（1）》，公司为该项目第一中标候选人，中标价格：1.57亿元，中标设备：自动贴合机（D-lami）。
鑫宏业：子公司中标4234万元中国核建电力电缆采购项目
鑫宏业公告称，公司全资子公司江苏华光电缆电器有限公司收到中国核工业二三建设有限公司发出的中标通知书，江苏华光在“中国核建-中核二三漳州项目部3、4号机组电力电缆采购”的招标中被确定为中标人，中标金额合计4234.12万元。该项目属于公司主营业务，预计将对公司未来经营产生积极影响。但截至公告日，该项目尚未签订正式合同，具体内容和执行情况以双方签订的正式合同为准。
五、投资建设
日久光电：全资子公司拟投资8.22亿元建设年产600万平方米功能性膜项目
日久光电公告称，全资子公司浙江日久新材料科技有限公司拟以自有资金或自筹资金约8.22亿元投资建设年产600万平方米功能性膜项目，以满足调光导电膜、光学膜市场持续增长的需求，避免因产能不足造成业务订单流失的风险。项目投资资金主要包括土地购置、厂房及生产车间建设、生产设备投入、铺底流动资金等。
安琪酵母：拟投资5.02亿元建设生物智造中心项目
安琪酵母公告称，公司拟实施生物智造中心建设项目，项目总投资估算50,225万元，资金来源为公司自筹。项目内容主要包括地上7层、地下2层的建筑面积，购置相关设备及配套设施。项目选址在公司总部研发综合体南侧，占地面积约23亩。建设工期预计24个月，计划2027年下半年建成投入使用。项目实施有助于提升公司生物制造技术创新能力，符合公司战略目标。存在研发创新关键课题不达预期和项目投资超预算的风险。
思科瑞：拟5210万元增资长鹰恒容
思科瑞公告称，公司拟以现金方式向北京长鹰恒容电磁科技有限公司增资5210万元，增资完成后，公司将持有长鹰恒容51.028%的股权。标的公司是一家深耕电磁兼容领域的企业，两家企业在高可靠性电子系统的上下游环节高度互补，合作可形成“测试-防护-认证”闭环能力，尤其在军工、航天等高端市场具备显著竞争力。
思泰克：拟1200万元增资光刻胶企业华睿芯材
思泰克6月26日晚间公告，公司拟以1200万元对华睿芯材（无锡）科技有限公司（简称“华睿芯材”）进行增资。若本次交易顺利完成，华睿芯材将成为公司的参股公司，公司直接持有其3.75%股权。华睿芯材成立于2021年，是一家国产光刻胶前沿科技成果转化企业，专注于半导体光刻胶及其相关配套化学品等关键微电子材料的研发、半导体光刻胶的产业化适配、光刻胶核心组分的量产。
九方智投贺国庆（登记编号：A0740622100001）；以上代表个人观点，仅供教学参考，不作为买卖依据，据此操作风险自负！