〇、宏观利好
1、6月19日下午，商务部召开例行新闻发布会
①、将依法依规不断加快对稀土相关出口许可申请的审查；
②、谈CPTPP申请准备情况，称中方为加入协定做好了充分准备；
③、回应中欧经贸关系，称中方高度重视中欧经贸关系一直与欧方保持各层级的密切沟通
④、介绍上海自贸试验区试点成效
2、中共北京市委宣传部等部门印发《关于促进北京市游戏电竞行业高质量发展的支持办法（暂行）》
①、压缩审核周期加强对出版国产试点网络游戏的申报辅导；
②、支持游戏企业通过算力构建、大模型部署、数据治理等方式提升研发效率给予最高不超过3000万元奖励。
一、并购、重组、再融资
【并购&重组】
宝地矿业：拟购买葱岭能源82%股权
宝地矿业公告称，拟通过发行股份及支付现金的方式向葱岭实业购买葱岭能源82%股权、拟通过支付现金的方式向JAAN购买葱岭能源5%股权，交易价格6.85亿元，并募集配套资金。
康达新材：拟以现金方式收购中科华微不低于51%的股权
康达新材6月19日晚间公告，公司于6月19日与成都中科华微电子有限公司（简称“中科华微”）及其股东辽宁四和微科技有限公司、赵峰、孙丽娜签署了《收购意向协议》，公司拟以现金方式收购中科华微不低于51%的股权，交易完成后公司预计将实现对中科华微的控股。中科华微是一家专业从事高可靠集成电路产品研发和服务的高新技术企业，致力于为特种装备领域客户提供优质产品和服务。中科华微立足于核心技术，针对当前和未来市场需求，已形成微控制器芯片（MCU）、通用集成电路、高功率密度电源、系统级封装电路（SiP）四大产品管线。
【再融资】
山金国际：授权管理层启动境外发行H股并在香港上市相关筹备工作
山金国际公告称，公司于2025年6月19日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过授权管理层启动境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案。此举旨在深化公司全球化战略布局，加快海外业务发展，利用国际资本市场优势，优化资本结构和股东组成，拓展多元化融资渠道，提升公司治理水平和核心竞争力。目前，公司正在与相关中介机构就具体推进工作进行商讨，具体细节尚未确定。
二、股权变更、回购、增持
【股权变更】
台基股份：实际控制人拟变更为湖北省国资委，股票复牌
台基股份公告称，近日，公司收到长江产业集团与邢雁及其他29名自然人、新仪元签署的股权转让协议等文件。出让方向长江产业集团转让新仪元32.0369%股权，并将其持有的剩余63.7949%新仪元股权的表决权委托给长江产业集团行使，同时将其持有的剩余63.7949%新仪元股权质押给长江产业集团。本次权益变动完成后，长江产业集团成为新仪元的控股股东，从而取得公司的控制权，成为公司间接控股股东。公司实际控制人由邢雁变更为湖北省国资委。公司股票自2025年6月20日起复牌。
线上线下：控股股东筹划公司控制权变更股票停牌
线上线下6月19日晚间公告，公司控股股东及实际控制人汪坤、门庆娟正在筹划公司控制权变更相关事宜，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自6月20日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。
【回购】
诺唯赞：拟以500万元-1000万元回购公司股份
【增持】
大豪科技：控股股东一轻控股拟增持公司股份金额不低于5000万元
千红制药：实际控制人一致行动人王轲拟继续增持不少于1240万股公司股份
千红制药公告称，公司实际控制人王耀方的一致行动人王轲于2025年6月通过大宗交易方式增持公司股份960万股，占公司总股本比例0.75%。同时，王轲计划自本公告披露之日起6个月内通过大宗交易方式继续增持公司股份，增持数量不少于1240万股。此次增持不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司持续经营产生重大影响。
三、业绩变动、经营动态
【业绩】
圣诺生物：预计上半年净利润同比增加254%-332%
圣诺生物公告称，公司预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润7702.75万元至9414.48万元，与上年同期相比，增加5523.99万元至7235.71万元，同比增加253.54%至332.10%。业绩增长主要由于公司多肽原料药业务表现较好，业绩同比实现较大增长。
圆通速递：5月快递产品收入58.49亿元，同比增长14.85%
顺丰控股：2025年5月速运物流业务收入同比增长13.36%
【经营动态】
新易盛：公司高速率光模块等研发取得显著突破
新易盛在互动平台表示，公司高度重视新技术、新产品研发，大力投入创新。公司高速率（IM-DD）光模块、相干光模块、LPO光模块等研发均取得显著突破。高速率光模块产品市场表现出色，销售占比不断提高。
联创光电：中东地区对无人机反制装备需求较为旺盛公司正积极对接当地潜在客户及合作伙伴
联创光电6月19日在互动平台表示，公司控股子公司中久光电产业有限公司的光刃系列激光反制系统已取得出口资质，可依法依规参与符合国际准则的海外市场竞争。中东地区对无人机反制装备需求较为旺盛，公司正积极对接当地潜在客户及合作伙伴，推动产品在该区域的市场拓展。公司意向客户、潜在客户未来是否能签订销售订单以及何时签订销售订单等各种情况仍具有较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。
东港股份：预计公司2025年机器人业务收入将实现显著增长
东港股份在电话会议上表示，公司机器人产品根据功能配置和应用场景差异，价格区间为几万元至二十余万元不等。目前已实现多个行业项目落地，订单数量持续增长中。虽然当前对整体经营影响尚有限，但随着市场需求上升和产品适配能力提升，预计2025年机器人业务收入将实现显著增长，公司正积极拓展政务、教育等高频刚需场景。
步科股份：公司为人形机器人行业提供核心动力系统解决方案
步科股份发布投资者关系活动记录表公告称，公司为人形机器人行业提供核心动力系统解决方案，拥有成熟的无框力矩电机产品，具备低齿槽转矩、高功率密度等技术特点。目前已经与国内多家人形机器人厂商达成合作，同时还与一大批模组厂保持良好的合作关系，帮助公司覆盖范围更广的人形机器人客户。基于在运动控制领域的技术积累，公司不仅提供无框力矩电机产品，还可根据客户需求定制一体化关节模组解决方案，帮助客户缩短研发周期、提升产品性能。
斯菱股份：谐波减速器已达小批量生产阶段但未对市场进行大批量供货
斯菱股份近日在机构调研中表示，目前公司主要聚焦于谐波减速器的研发和量产，该产品适用于工业机器人、协作机器人、人形机器人等多个应用场景。谐波减速器的核心设备已于2024年底陆续到位，目前已经达到可以小批量生产的阶段。同时，公司计划于今年投资第二条产线，预计年底达产，该投资旨在储备更多产能，以应对未来市场需求的增长。该业务目前未对市场进行大批量供货。
云从科技：公司基于多模态人工智能的活体检测与动态验证技术可迁移至稳定币钱包场景
云从科技在互动平台表示，公司基于多模态人工智能（融合视觉等生物特征识别）的活体检测与动态验证技术，已广泛应用于银行、证券等金融机构的高风险交易场景。该技术可迁移至稳定币钱包场景，通过实时行为分析与生物特征动态核验，防止非授权访问和恶意操作，显著提升钱包安全性。公司参与的中国人民银行金融科技创新监管试点项目（如广州“溯源跨境结算”），已成功运用“基于多方安全计算”MPC技术实现贸易背景真实性核验，年支撑交易额达200亿美元。该项目验证了隐私计算与区块链在去中心化金融场景的可行性，为稳定币的合规性管理提供了可复用的技术框架。公司始终关注金融科技前沿领域的发展，包括数字货币与稳定币相关的技术创新与合规要求，并在相关技术（如隐私计算与AI风控）上持续投入和积累。
仕佳光子：800G/1.6T光模块用MT-FA产品实现小批量出货
仕佳光子在互动平台表示，上半年，公司持续聚焦光通信领域核心技术突破与市场需求响应：1、400G/800G产品保持批量出货：应用于400G和800G光模块的CWDM/LAN WDM AWG芯片及组件凭借成熟的技术优势，继续保持大批量销售态势，稳定服务于国内外客户需求；2、1.6T等前沿产品加速推进：适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT-FA产品实现小批量出货。
赛升药业：签订新药技术转让合同，交易总额2000万元
赛升药业公告称，公司与参股公司华大蛋白签署《新药技术转让合同》，华大蛋白将其拥有的NeoAB33新药项目相关技术转让给公司，交易总额为2000万元。公司董事长兼总经理马骉、总工程师孔双泉、董事尹长城在华大蛋白担任董事或高管职务，因此该交易构成关联交易。公司取得相关技术后，将加快蛋白/抗体药物平台建设，完善从分子设计到细胞株构建的全流程能力。扩充心脑血管领域管线储备，推动在该细分市场的差异化竞争布局，加速研发成果转化。
保税科技：基于“清算通”业务推出数字人民币结算等服务
保税科技在互动平台表示，公司全资子公司保税数科与上海清算所合作推出的“清算通”业务为客户提供大宗商品线上款货同步交割服务，并基于“清算通”业务，创新了推出了数字人民币结算等服务。
宝莱特：正在紧密进行CRRT机型的自主研发
宝莱特在机构调研中表示，在肾病医疗板块，公司将持续研发血液透析差异化耗材，积极探索腹膜透析、CRRT等更多肾科医疗相关领域产品技术，推进G系列高端监护仪、AED、除颤监护仪等有源产品研发进度，力争尽早取证上市。同时公司正在紧密进行CRRT机型的自主研发，该新产品将会与生命信息支持整体解决方案相结合并成为创新成果一并推出。
厦门钨业：5000吨(首期)高性能钕铁硼磁性材料项目投产
厦门钨业6月19日晚间公告，截至目前，权属公司包头金龙投资建设的“5000吨(首期)高性能钕铁硼磁性材料项目”已完成厂房建设、机器设备安装调试、产线试运营等各项准备工作，并于近期投产。该项目使用的新一代智能化生产线可进一步提升设备效率及人工效率，项目全面达产后，公司磁性材料业务的毛坯产能将增加至20000吨。
四、中标、签单
建工修复：与关联方联合中标3276万元土壤污染治理项目
建工修复公告称，公司与关联方合肥东新建邦环境修复有限公司组成的联合体中标“泾县榔桥镇乌溪金矿土壤污染源头综合治理EPC项目”，中标金额3276万元。东新建邦为公司持股49%的参股公司，公司副总经理徐宏伟担任其董事。此次交易属于关联交易，但不存在应回避的董事，且交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东会审议。
北京科锐：中标国家电网有限公司多个项目预计中标金额合计约15436.49万元
北京科锐公告称，公司为国家电网有限公司2025年西藏、西北区域第一次联合采购一二次融合成套柱上断路器协议库存招标采购项目等多个项目的中标人或中标候选人，预计中标金额合计约为15,436.49万元，约占公司2024年经审计营业收入的7.56%。这些项目合同的履行将对公司2025年度及以后年度的经营业绩产生积极影响，但不影响公司经营的独立性。
三星医疗：全资子公司预计合计中标1.43亿元国家电网采购项目
三星医疗公告称，下属全资子公司奥克斯智能科技于近日在国家电网有限公司2025年华东区域第一次联合采购10kV变压器协议库存招标采购项目、10kV柱上变压器台成套设备协议库存招标采购项目中被推荐为中标候选人，预计合计中标总金额约为1.43亿元。此次中标预计将对公司经营工作和经营业绩产生积极影响。
五、投资建设
海正药业：拟合资设立合成生物学独立子公司
海正药业公告称，公司与全资子公司瀚晖制药之香港全资子公司辉正国际合资设立合成生物学独立子公司，注册资本3.5亿元。海正药业拟认缴出资2.6亿元，占74.29%，辉正国际拟认缴出资0.9亿元。合资公司将整合资源，提升决策效率，为公司合成生物学业务发展提供支撑。
中信国安：拟以股权出资形式增资中国广电湖南公司
中信国安公告称，为参与湖南省有线电视网络整合工作，公司拟与中国广电湖南公司签署《增资扩股协议》，将持有的长沙国安、岳阳有线、浏阳国安、益阳国安、浏阳数据等公司股权进行增资，增资额为2.78亿元。交易完成后，公司预计将持有中国广电湖南公司约5.29%股权，不再直接持有相关有线电视公司股权。本次交易不构成关联交易和重大资产重组。
汇通能源：子公司拟出资3000万元参与投资产业基金后者重点关注以半导体和智能制造为核心的硬科技领域
汇通能源公告称，公司子公司上海汇德芯源企业管理有限公司作为有限合伙人，以自有资金认缴人民币3000万元，参与投资安徽高新元禾璞华私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）。该基金投资方向为围绕长三角区域内十大新兴产业，重点关注以半导体和智能制造为核心的硬科技领域。本次投资旨在借助专业投资机构的资源及投资管理能力，增加公司在相关领域的投资布局，同时获取财务投资收益。
迪威尔：拟投资3.058亿元建设深海承压零部件产品精密制造项目
迪威尔6月19日晚间公告，公司拟择机启动投资实施“深海承压零部件产品精密制造项目”，项目预计总投资规模为3.058亿元，预计建设周期28个月。本项目实施达产后，预计年产约3.54万吨深海承压零部件产品，提升深海油气开发水下生产系统关键部件的质量水平。
恒润股份：拟投资12亿元建设年产2000套风电齿轮箱零部件项目
恒润股份6月19日晚间公告，公司全资子公司江阴市恒润传动科技有限公司（简称“恒润传动”）拟投资建设年产2000套风电齿轮箱零部件项目，项目计划投资总额12亿元，主要资金来源为公司自有或自筹资金。达产后实现年产2000套风电齿轮箱零部件。项目分期建设，其中一期计划投资5亿元，计划于2025年7月开工建设。项目一期建设完毕后，后续各期建设将根据市场环境、公司战略、资金安排等适时推进。
宁波远洋：拟20亿元投资建造4艘4300TEU集装箱船
宁波远洋公告称，公司或子公司拟使用不超过20亿元投资建造4艘4300TEU集装箱船，以优化船队结构，拓展船队规模。
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