1、根据中美双方公报，双方各自降低115%的关税税率，为期90天。中国对美从125%降至10%，美国对中国从145%降至30%，基本回到关税战前。

2、商务部：严打战略矿产走私出口加大口岸查验和打击查处力度。

3、中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局、广东省人民政府联合印发《关于金融支持广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作的意见》。坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨，坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题，坚持稳中求进工作总基调，坚持“立足湾区、协同港澳、面向世界”，加大金融支持南沙建设力度，进一步强化南沙对粤港澳大湾区高质量发展动力源的支撑作用，将南沙建设成为我国金融业对外开放试验示范窗口、金融创新功能的承载区、粤港澳大湾区国际金融枢纽重要节点。

一、并购&重组、再融资

阳光诺和：拟购买朗研生命100%股权，股票复牌

阳光诺和公告称，公司拟通过发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金，购买利虔、朗颐投资等38名朗研生命股东持有的朗研生命100%股权。并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。朗研生命专注于高端化学药及原料药的研发、生产和销售，并对外提供药品生产服务，在高端化学药、原料药等领域深耕多年，已经形成了较为成熟的医药生产体系。公司股票将于5月13日开市起复牌。

中国医药：拟3.02亿元收购金穗科技100%股权

中国医药公告称，公司拟以现金3.02亿元收购新兴集团所持金穗科技100%股权。新兴集团系公司控股股东通用技术集团的全资子公司，此次交易构成关联交易。交易完成后，金穗科技将成为公司全资子公司。金穗科技主营业务为电商运营服务，运营产品涵盖个人健康消费产品、大健康等多个品类，已与飞利浦、欧姆龙等国内外知名品牌建立合作。目前的核心业务为飞利浦个人健康消费等产品的品牌授权经销。

云南铜业：拟购买凉山矿业40%股份，股票停牌

云南铜业公告，公司正在筹划发行股份购买云南铜业(集团)有限公司持有的凉山矿业股份有限公司40%股份并募集配套资金。因有关事项尚存不确定性，公司证券自2025年5月13日开市时起开始停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。若未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于2025年5月27日开市起复牌并终止筹划相关事项。

美的集团：与喜德瑞集团签署多项战略协议，将收购喜德瑞中国业务

据美的集团公众号，5月12日，美的集团与喜德瑞集团签署多项战略协议，包括美的收购喜德瑞中国现有业务，涵盖生产制造、销售网络及核心技术；根据品牌授权协议，美的在中国市场继续使用上述四个品牌，完善其多品牌矩阵；喜德瑞集团在华保留精简的供应链业务，专注全球战略采购；收购完成后，美的将为喜德瑞集团广泛的海外市场供应锅炉产品及服务。通过合作，双方将整合各自在供热采暖等领域的技术沉淀，以壁挂炉核心业务为锚点，重构暖通产业竞争格局。

恒而达：对德国磨床企业SMS公司的业务并购已经完成协议签署

恒而达5月12日晚间披露股票交易异动公告称，公司于2025年5月10日披露了《关于收购SMS Maschinenbau GmbH相关资产的公告》。目前公司对德国磨床企业SMS Maschinenbau GmbH（简称“SMS公司”）的业务并购已经完成协议签署，根据协议约定自2025年5月1日起至交割完成日，SMS公司的运营权益均归恒而达德国全资子公司所有。完成本次交易交割后，公司将在整合SMS公司技术资源的基础上，将公司智能数控装备产业产品矩阵拓展至高精度数控螺纹磨床，在提升公司智能数控装备的核心技术及工艺解决方案等方面创新能力的同时，高起点加快公司滚珠丝杠副及行星滚柱丝杠副等滚动功能部件产品的研发及产业化速度。

上声电子：拟发行可转债募集资金总额不超3.3亿元

上声电子公告称，公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过3.3亿元，用于扬声器智能制造技术升级项目、车载数字音视频技术产业化项目以及补充流动资金。债券期限为六年，初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价。转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

二、股权转让、回购、增持

【股权转让】

天地在线：控股股东协议转让6.97%公司股份并引入战略投资者陵发投

天地在线公告称，公司控股股东、实际控制人信意安、实际控制人陈洪霞协议拟向陵发投转让合计持有的1237万股公司无限售流通股股份，占目前总股本的6.97%。转让完成后，受让方将持有公司6.97%股份，成为公司持股5%及以上股东；通过本次协议转让，成功引入陵水国资作为公司战略投资者，借助海南陵水独特的地域优势与产业政策，天地在线在数字营销、文化创意、数字文旅产业的技术创新和业务拓展将得以加速落地，进一步提升公司的核心竞争力与盈利能力。

【回购】

国脉文化：拟5000万元-1亿元回购公司股份

海正药业：拟以5000万元至1亿元回购股份

【增持】

天桥起重：控股股东计划增持7500万元-1.5亿元公司股份

三、业绩变动、经营动态

【经营动态】

酷特智能：与华为合作升级AI Agent2.0预计2025年完成，中美贸易关系好转对公司海外业务有积极影响

酷特智能在业绩说明会上表示，公司与华为合作的酷特AI Agent2.0版本预计2025年内研发升级完成，目前仍在研发过程中。此外，公司服装定制业务主要是通过酷特服装C2M产业互联网平台提供个性化和柔性化定制服装。中美贸易关系好转对公司海外业务有积极影响。

翰宇药业：与深圳碳云智肽药物科技有限公司签署《GLP-1R/GIPR/GCGR三重激动剂多肽创新药物联合开发协议》

翰宇药业公告，公司与深圳碳云智肽药物科技有限公司签署了《GLP-1R/GIPR/GCGR三重激动剂多肽创新药物联合开发协议》。双方将共同开发多肽创新药物，应用于体重控制等代谢性疾病治疗领域。根据协议，翰宇药业将负责临床前研究、IND申报、临床试验及产品注册申报，并承担相应费用。碳云智肽负责分子筛选，并承担筛选过程中的所有开发费用。翰宇药业将按照项目重要节点向碳云智肽支付最高合计3800万元的里程碑付款。未来产品获批上市销售后，翰宇药业将根据销售收入情况向碳云智肽支付不超过10%(北美区域)或3%(全球其他区域)的收益分成。此次合作有助于提升公司在代谢类疾病治疗方向的创新能力和产品多样性。

隆盛科技：与塞力斯的新能源汽车电机半总成项目预计将在2025年下半年开始供货

隆盛科技公告称，隆盛科技在投资者关系活动上表示，航空航天精密制造领域是公司未来发展的主营业务之一，其控股子公司微研中佳已具备一定的行业拓展基础。此外，公司正在进行第三代灵巧手的开发工作，并已正式发布“兰森”机器人。在人形机器人领域，公司主要围绕灵巧手总成、谐波减速器和关节电机部分进行工作开展。公司还透露，博世半总成项目预计2025年下半年开始供货，而与塞力斯的新能源汽车电机半总成项目预计也将在2025年下半年开始供货。

南钢股份：全资子公司以9.2亿元竞得范桥铁矿探矿权

南钢股份5月12日晚间公告，5月12日，公司全资子公司金安矿业以9.2亿元竞得范桥铁矿探矿权；同日，金安矿业与安徽省产权交易中心有限责任公司签订《竞价结果通知单》。范桥矿区面积为4.7334平方公里，矿体呈马蹄形分布，紧挨草楼矿区。范桥矿矿石类型以磁铁矿为主，与草楼矿相似，两矿赋存标高基本一致。根据《安徽省霍邱县范桥铁矿勘探探矿权评估报告》，范桥矿正常生产年具备350万吨/年铁矿石开采、104万吨/年铁精粉（66%）生产能力。

长光华芯：高性能车载激光雷达芯片部分产品获得战略客户订单并进入量产阶段

长光华芯5月12日在互动平台表示，公司在激光雷达芯片领域的技术已经达到行业领先水平，尤其是在高性能车载激光雷达芯片方面，公司已经突破了技术瓶颈，部分产品获得战略客户订单并进入量产阶段。

【合作】

斯莱克：与力华电源签署46系列大圆柱电池战略合作协议

斯莱克公告称，公司近日与烟台力华电源科技签署《战略合作协议》，就力华电源46系列大圆柱电池合作事宜达成一致意向。该协议为初步框架协议，具体实施进展存在不确定性。力华电源主要从事高倍率性能、高能量密度、长循环寿命、极致安全的储能系列大圆柱电池的研发制造。

新大陆：控股子公司国通星驿与阿里云签署深度合作协议

新大陆5月12日晚间公告，公司控股子公司福建国通星驿网络科技有限公司（简称“国通星驿”）与阿里云计算有限公司（简称“阿里云”）于近日在杭州签署深度合作协议，双方将整合优势资源推进AI大模型与公共云合作项目，探索大模型在支付行业营销、风控等场景的技术应用。基于支付行业痛点，联合研发基于AI大模型的新产品或服务，同步探索AI与支付融合的标准规范，提升行业技术水平与竞争力。

怡和嘉业：签订战略合作框架协议

怡和嘉业公告，公司与深圳翰宇药业（300199）股份有限公司、深圳翰宇健康科技有限公司于2025年5月12日共同签署了《战略合作框架协议》。该协议旨在整合优势资源，构建“产品+器械”协同发展的睡眠健康生态系统，共同探索睡眠障碍预防、治疗及健康管理的创新模式。协议自签字盖章之日起生效，有效期五年。

万达电影：子公司拟投资乐自天成，并与其开展战略合作

万达电影公告，公司全资子公司北京影时光电子商务有限公司（简称“影时光”）拟与关联方上海儒意星辰企业管理有限公司（简称“儒意星辰”）共同投资北京乐自天成文化发展股份有限公司（简称“乐自天成”）。本次股权转让和增资完成后，影时光持有乐自天成4%的股权，儒意星辰持有乐自天成3%的股权，双方合计持有乐自天成7%的股权。同时，公司拟与乐自天成开展战略合作，双方将在IP玩具产品的开发及售卖、市场营销和其他相关领域展开战略合作，充分发挥各自优势，实现互利共赢。乐自天成系中国领先的玩具公司，是IP玩具的品类开拓者和趋势引领者。

四、中标、签单

陕建股份：公司及下属子公司在2025年4月中标多项重大施工项目

陕建股份公告，2025年4月，公司及下属子公司中标多项重大施工项目，包括三兆村城中村改造项目工程总承包，中标金额64.83亿元，项目地点为陕西省西安市；灞桥区长乐坡村城中村西区安置项目工程总承包，中标金额8.76亿元，项目地点为陕西省西安市；简王井安置楼建设项目工程总承包，中标金额5.21亿元，项目地点为陕西省西安市。

中国中车：近期签订合计547.4亿元重大合同

中国中车公告称，公司及下属企业于近期（主要为2024年12月至2025年5月）签订了若干项重大合同，合计金额约547.4亿元人民币。主要合同包括城市轨道车辆、设备销售及维保合同，动车组销售合同，动车组高级修合同，风电设备销售合同和储能设备销售合同，机车销售合同以及货车修理合同。上述合同总金额约占公司中国会计准则下2024年营业收入的22.2%。

长华集团：收到国内新能源车企关键金属结构件项目定点

长华集团5月12日晚间公告，公司近期收到国内新能源车企（简称“客户”）的定点开发通知书，定点产品主要为关键金属结构件。此次定点项目生命周期4年，预计生命周期总销售金额约1.08亿元，此次定点项目预计在2026年第二季度逐步开始量产。

五、投资建设

宏昌科技：拟增资1500万元投资人形机器人产业链公司

宏昌科技公告，公司拟通过增资1500万元的方式投资广东良质关节科技，投资完成后持有该公司30%的股权。同时，公司拟与良质关节共同投资成立合资公司，其中公司出资700万元，良质关节出资300万元，投资完成后公司持有该合资公司70%的股权。本次交易构成关联交易，但并不构成重大资产重组。良质关节是一家聚焦人形机器人相关产业链领域，主要从事谐波减速器、行星减速器及关节模组研发、生产、销售的公司。

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